【資産公開】株の損失が拡大。リスクオフムードだった一週間。

3月が始まって中旬に差し掛かろうとしていましたが、株式市場には逆風が吹き荒れています。我慢の時だと思いますが、一週間のパフォーマンスを確認します。




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1.週間資産運用結果(3月7日~3月11日)

運用結果は以下です。

銘柄 資産価値 純利益 利益先週比 利益先月比
google ¥2,988,060 ¥1,706,944 -¥53,275 -¥58,442
アップル ¥2,812,422 ¥1,459,807 -¥205,110 -¥298,223
Microsoft ¥1,063,235 ¥558,209 -¥39,756 -¥93,431
Amazon ¥669,646 -¥67,065 -¥24,983 -¥3,740
ジョンソン・エンド・ジョンソン ¥974,101 ¥495,022 ¥37,496 -¥9,949
SPDR(SPYD) ¥432,477 ¥30,089 ¥1,083 ¥4,654
QYLD ¥451,981 -¥21,375 -¥9,794 -¥13,130
HDV ¥503,219 ¥15,615 ¥2,428 ¥2,952
VIG ¥476,597 -¥8,531 -¥3,499 -¥5,579
XYLD ¥444,307 -¥6,318 -¥5,730 -¥6,281
VYM ¥470,213 ¥1,055 -¥25 -¥384
米国株式(S&P500) ¥513,446 ¥127,060 -¥35,340 -¥15,815
米国株式(S&P500)レバレッジ2倍 ¥117,422 ¥1,923 ¥759 ¥6,234
米国株式(NASDAQ100)レバレッジ2倍 ¥203,309 -¥53,188 -¥37,596 -¥28,475
三井住友FG ¥778,000 ¥45,741 -¥95,800 -¥44,600
三菱商事 ¥831,800 ¥280,260 ¥22,000 ¥52,800
三菱UFJ銀行 ¥703,900 ¥125,831 -¥42,200 ¥12,800
GMOフィナンシャルHKDGS ¥241,800 ¥216 -¥7,200 -¥14,100
JT ¥201,200 -¥9,900 -¥34,550 -¥28,200
SBIネオモバイル証券 ¥1,028,291 ¥59,530 -¥44,627 -¥17,031
チャイナ・モバイル ¥2,646,835 ¥802,270 -¥214,191 -¥196
中国大型株ETF ¥86,950 -¥42,990 -¥24,336 -¥24,531
中国ETF CXSE ¥86,234 -¥50,324 -¥19,929 -¥22,665
ウィズダムツリー・インド ¥1,894,925 ¥949,312 -¥57,506 -¥110,948
インド株ETF ¥93,263 -¥8,838 -¥7,170 -¥6,200
VWO ETF ¥247,237 ¥22,405 -¥28,511 -¥27,166
新興国株式インデックス ¥290,873 -¥4,235 -¥37,149 -¥21,983
先進国株式インデックス ¥131,483 ¥51,484 -¥10,540 -¥4,847
オールカントリー ¥123,942 -¥3,777 -¥10,080 -¥5,549
SOXL 半導体ブル3倍 ¥183,590 -¥21,990 -¥21,171 -¥31,545
その他 ¥1,294,800 ¥54,337 -¥13,659 -¥9,357
HYG /ハイイールド債 ¥819,296 ¥59,476 -¥2,068 -¥17,624
VWOB/新興国政府債券 ¥70,819 -¥2,631 -¥3,662 -¥5,323
超長期米国債ETF ¥1,197,580 -¥3,751 -¥23,028 -¥60,323
IEF 国債ETF7-10年 ¥101,751 ¥419 ¥177 -¥527
TLT 国債ETF20年 ¥93,120 -¥6,134 -¥701 -¥2,982
ゴールド(ドル) ¥1,303,748 ¥213,225 ¥123,333 ¥198,021
ゴールド(円) ¥425,631 ¥46,427 ¥24,579 ¥35,507
プラチナ ¥227,237 ¥1,967 ¥6,430 ¥10,895
¥130,837 -¥1,733 ¥10,922 ¥16,436
ビットコイン BTC ¥473,110 -¥93,149 -¥31,321 ¥17,581
イーサリアムETH ¥477,348 -¥34,968 -¥52,069 ¥10,324
仮想通貨その他 ¥17,505 -¥63,501 -¥3,030 -¥2,413

一週間の損益の合計は、-970,397円でした。

ロシアのウクライナ侵攻によって、ロシアへの経済制裁を各国が発動しています。それを受け、企業の撤退も相次ぎ、ロシア事業停止の影響を受けている企業の株が売られています。さらにはインフレ対策の金融引き締めが迫っており、金利上昇によるグロース株が軟調です一方で元気なセクターもあります。金融系、医療系、エネルギー・材料関係のところは価格が上がってきています。




資産別パフォーマンス

損益(先週比) 資産
米国株・債権 -¥398,961 ¥14,332,184
中国株 -¥258,455 ¥2,820,018
日本株 -¥202,377 ¥3,784,991
インド -¥64,676 ¥1,988,188
仮想通貨 -¥86,420 ¥967,963
貴金属 ¥165,264 ¥2,087,453
その他 -¥124,772 ¥2,342,744
合計 -¥970,397 ¥28,323,540

貴金属以外は、全て赤字でした。

投資家は完全に株式から、コモディティ関連や現金に資金を移していますね。リスクオフムードです。




2.ポートフォリオ比率

今回はリバランスを実行しました。

1.米国株の高配当株を分散する。

米国株の高配当株の内訳が、個別株のJ&Jに集中していたので、分散するためにJ&Jを60%程売却し、高配当株のETFを購入しました。

購入したのはVIG,VYM,HDV,SPYDの4種類です。

2.ゴールドを売却する

ウクライナ危機でゴールドの価格はかなり上がっていたので、40%程売却し、米国株の購入費用に充てました。72万円ほど売却しています。その資金で米国のグロース株や、高配当株などを買い増ししました。

 

3.まとめ

リバランスによって、貴金属の比率が減り、株の比率を若干増やしています。株式にとって悪いイベント、金融引き締めとウクライナ侵攻の二つありますが、まだ落ち着く見込みが立っていません。今週一週間だけで、97万円も損失を出しています。下落トレンドからまだまだ脱却できていませんので、チャンスであれば、買い増しは引き続き行うつもりです。安全資産の国債などの購入も、検討していきたいと思います。

 

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