２０２２年はとても悪い相場になりました。御多分に漏れず、私のポートフォリオに大きなダメージを与える結果となりました。投資方針は短期ではなく、長期投資を考えており、基本的には買ったものは５年以上は持つつもりで買っています。この方針を守りつつ投資を続けてきましたが、マイナスで着地しました。今年の資産運用結果を確認してみます。

↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです！ランキングに参加してます。

１．２０２２年の投資パフォーマンスの確認

1．損益

毎月の損益の記録です。

米国株投資始めて２年７カ月。

TOTALで５，９３２，９７１円の利益が出ています。

年度別に分けて見てみますと

2020年の損益はプラス２，２６５，００７円。月平均プラス３２３，５７２円

2021年の損益はプラス５，５８０，５７１円。月平均プラス４６５，０５７円

2022年の損益は、マイナス１，８７６，５１８円　月平均マイナス１５６，３７７円

今年は大きくマイナスになりました。毎月にして１５６，３７７円損失を出していたことになります。

２．資産の増減

最終的に資産は３２，５６４，３１９円となりました。

資産の増加率は

２０２０年６月～１２月の７か月間でプラス３４４万８４１１円（２４．０１％増）

２０２１年１月～１２月の１年間でプラス１３４０万９８６９円（７５．３０％増）

２０２２年１月～１２月の１年間でプラス１，４３５，５３２円（４．６％増）

という結果になりました。

収入は投資にフルインベストでぶち込んでいたため、利益はマイナスでしたが、資産増になっております。

2022年の年初目標では資産額３，６００万円　現状よりも＋５00万円程度で考えていましたが、予想を大幅に下回る成果となりました。アッパーマス層は何とか維持することは出来ました。

勝率は、4勝8敗で、最高損失額がマイナス１，８３２，６７６円、最高利益がプラス２，７５５，９８２円でありましたが、マイナスの月が圧倒的に多く、非常に悪い結果となりました。日米中市場も非常に悪く、私のポートフォリオよりもパフォーマンスが悪かったけど、それらの市場よりも若干アウトパフォームすることはできました。

現在のポートフォリオは以下の記事に書いてあります。

２０２２年１２月はマイナス７ケタ

３．配当金

配当の入金実績は以下です。（ドルでの配当は入金時の為替レートで円に置き換えています。）

２０２０年の受け取り配当金、７か月間の合計が５９，８４５円

２０２１年の受け取り配当金、１年間の合計が３１４，１７６円

２０２２年の受け取り配当金、１年間の合計が７０２，６９５円

となり、大幅に配当金を増やすことができました。

もともとは配当金が多くもらえるバリュー株投資よりも、成長に掛けるグロース株に重きを置いていましたが、FIREを達成することも視野にいれ、日々のキャッシュフローを改善するために、高配当株をポートフォリオの一部に入れるように変更したためです。

２０２１年に組み入れた主な銘柄はチャイナモバイル、日本高配当株、米国高配当株ETF（QYLD,、XYLD、VIG、VYM、SPYD、HDV等）などです。２０２２年は高配当株ETF、レバナス、レバレッジ2倍S＆P500を中心に購入してきました。

3.GMOインターネット株式会社【お名前．com　レンタルサーバー】申込募集（09-0310）

２．各資産のパフォーマンス

2-１．ハイテク個別銘柄

私は巨大ハイテク企業、アップル、グーグル、マイクロソフト、アマゾンの４社を保有しています。

この４社の損益を計算すると、

１年間でー２４．９６％、　ー２，１５６，５７５円

となり、今年の損失の大半を、ハイテク個別株で占めています。

金融緩和と今年起きたロシアウクライナ戦争の影響によりインフレが加速し、FRBの利上げの懸念によって、グロース株を中心に売られまくりました。

株価の損失は

グーグル　ー２６．９８％　－８５４，９１９円

アップル　ー２０．７８％　－７０６，１５６円

マイクロソフト　ー２０．０３％　ー２５９，８５８円

アマゾン　ー４３．２４％　－３３５，６３９円

合計で

ー２，１５６，５７５円

となっています。

２０２１年に最も調子の良かった銘柄たちが、最悪のパフォーマンスとなりました。

２０２２年はグロース株にとって、最悪の年になりました。

利上げ時には最も買ってはいけない銘柄たちでしたね。

2-2．米国債ETF

米国債も、長期金利の大幅な上昇によって、価格が暴落しました。

利上げの最中に買ってはいけないETFでしたね。

マイポートフォリオのダメージは

ー２３．００％　　ー５８８，７９６円

となりました。

2-3．米国バリュー株ETF

今年から投資を集中し始めたバリュー株

VIG、VYM、SPYD、HDVとJ＆Jは若干プラスです。

＋１３．５９％　＋３６４，５８３円

となりました。

2-3．レバレッジ投資

NASDAQ100へのレバレッジ２倍投資、レバナス。S＆P500へのレバレッジ２倍投資、半導体３倍ETFのSOXL。の３種類のETFの投資をしましたが、大失敗に終わりました。利上げの場面では、最も影響を受けるETFでした。

私のポートフォリオへのダメージは

レバナス　ー３４．３６％　ー３１８，８０２円

レバレッジS＆P500　ー１９．５４％　ー７４，５６６円

SOXL　ー４７．９８％　ー２０７，４５７円

ー３４．４９％　ー６００，８２５円

2-4．仮想通貨

これも今年最悪の暴落となりました。仮想通貨の終焉を感じてしまいます。

ビットコイン、イーサリアム、他少々

ー６２．１６％　－８１１，６４２円

世界恐慌級の暴落です。

盛り上がって買いに走り、暴落する典型的なパターンでした。

ビットコインが１０００万に行くなどといってた時代が懐かしい。

2-５．日本株

日本株は意外にも好調。銀行株と商社株を安い時に買っておいてよかったのか、結構値上がりしました。

三井住友FG　＋４０．５６％　＋３０５，６６２円

三菱UFJ銀行　＋４８．０２％　＋２８８，４０５円

三菱商事　＋１９．２８％　＋１３８，４７２円

他少々

＋２４．３１％　＋８６２，８８０円

2-５．新興国株　インド

インド株はそこまで悪い影響をうけませんでした。

プラス６．６５％　＋１３６，１５５円

となりました。

2-６.中国

中国はゼロコロナ政策や政府の企業締め付けがあり、軟調でした。

しかし私の持っているチャイナモバイルは、国営企業ということもあり、底まで値を下げませんでした。むしろ値を上げた数少ない銘柄でした。

プラス３１．７３％　＋７７７，７３７円

2-７．為替

今年は大きく円安に振れた一年でした。

１１５．１０円　→　１３１．１７円

為替だけで１３．９１パーセントも上昇しています。

ドル建て資産は約１，８００万円保有しており、為替だけで利益を１３．９１％上乗せしたと思われます。

2-8．まとめ

去年盛り上がった資産が根こそぎ死にました。

昨年イマイチだった資産が上がりました。

すなわち今年はどうするのか？

損失がでかい資産に投資するか、はたまた今年良かった資産に投資するか。

迷うところですが、均等に投資していって、どちらに転んでも良いようにしたいと思います。

２０２３年も引き続きグロース株とバリュー株を均等に投資を続けていく方針です。

３．今年の目標

２０２3年はインフレと金融引き締めの影響の出る年、リセッションになるのでは？といわれています。昨年よりも厳しい相場になることも考えられます。今年のような、下落パフォーマンスが続くことも考えられますが、定期積立は機械のように決められた日に、実行したいと思います。

目標は＋５００万円（入金250万円、利益250万円）で、3,700万円を目指したいと思います。

冒頭でも述べましたが、私の投資方針は短期ではなく、長期投資を考えており、基本的には買うからには５年以上は持つつもりで買っています。この考え方は、敬愛するウォーレン・バフェットの投資スタイルであり、私はこの考えをリスペクトしています。サラリーマンを続けながら投資するには短期での売り買いは難しいと思いますので、時間を味方にして複利効果で原資を増やす、堅実に投資をしていくスタンスを今年も貫いていきたいと思います。何よりも損失が少なくて済むポートフォリオを目指し、ディフェンシブな投資を心がけていきたいと思います。今年は各資産で大きな損失を出しました。ディフェンシブ銘柄への投資比率を増やす年にしたいです。

２０２３年も皆様にとっても良い年でありますように。

オススメ投資本。

スノーボール (上) ウォーレン・バフェット伝

スノーボール〈中〉ウォーレン・バフェット伝

スノーボール〈下〉ウォーレン・バフェット伝

株で富を築くバフェットの法則

バフェットからの手紙第4版

投資で一番大切な20の教え　賢い投資家になるための隠れた常識 (日本経済新聞出版)
関連記事