2021年９月の資産運用成績。米国・仮想通貨・貴金属が軒並み下落。
今月の主要な出来事
米国株・中国株は不調。日本株は菅首相退任によって上昇トレンドへ。
今月は日本株が反発。下落トレンドから抜け出し上昇トレンドへ転換しました。中国は中国政府の規制ラッシュは続く。仮想通貨取引全面禁止、さらには恒大集団のデフォルトのリスクなど、中国政府の民間企業への異常な締め付けは続きます。投資家も中国投資から撤退し始めています。
米国はテーパリング（金融緩和縮小）が年内にも決定されること、中国恒大リスク、金利上昇などの影響もあり、先月まで最高値を更新し続けていた主要３指数はついに下落しはじめました。米国市場、仮想通貨、貴金属などが全面安となり、今月は利益はついにマイナスとなりました。プラス収支の記録は10連勝でストップです。
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資産と利益
2021年９月の資産状況
利益 ー104,086円 今月はマイナス。
利益は先月比－104,086円でした。
プラス要因 日本株とインド
日本株とインド株が強く利益を出しました。インドはずっと強いです。
マイナス要因 米国株 中国株 仮想通貨 貴金属
米国株が大幅安、中国政府の新しい規制の影響が続き、恒大集団のデフォルトリスクが浮き彫りになり、チャイナ資産に関連する株が連れ安になっています。金銀プラチナなどの貴金属も下落が大きく、マイナス要因が多い月になりました。
資産収支 ＋¥240,893
利益はマイナスでしたが、入金額が含めた場合はプラス¥240,893円になりました。
①前月比で利益を出した資産
1位 ｳｨｽﾞﾀﾞﾑツリー・ｲﾝﾄﾞ株 ＋¥121,767
2位 チャイナ・モバイル ＋¥73,775
3位 三菱UFJ銀行 ＋¥66,100
先月に引き続きグーグルが首位です。グーグルはどこまで伸びるのか、減速しません。
チャイナ・モバイルが2位になりました。中国規制リスクの中でも、あまり影響を受けておりません。国有企業なので規制の影響を受けにくいのでしょうか。
三菱UFJ銀行は良いニュースが出ましたので、株価は大きく上がりました。
②前月比で損失を出した資産
1位 google ー¥154,211
2位 ゴールド ー¥99,476
3位 ジョンソン・エンド・ジョンソン ー¥61,871
今月は、米国株の下落の影響が大きいです。そしてゴールドを筆頭に、貴金属で大きな損失を出しました。貴金属のパフォーマンスが冴えず、先月に引き続き、銀・プラチナの下落が大きいようです。
③損益のまとめ 先月比
米国の損失が大きいです。割高状態が続いていたので仕方がないですね。このレベルの調整は有ると思います。
2021年９月末現在のポートフォリオ
今月は日本の株に１０万円、米国の高配当株に６万円、仮想通貨に１５万円、積立NISAと他のインデックスに５０，０００円投資しております。
年間配当金（税引き後）は現時点で先月比＋6,866円の385,076円になっています。今年中に40万円は達成したいと思います。
仮想通貨はビットコイン・イーサリアムが伸びていましたが、中国の仮想通貨取引全面禁止の規制によって、下落してしまいました。中国政府は仮想通貨を驚異と感じているようです。中期的に見ると、イーサリアムのほうがビットコインよりも成績が良いです。
利益の推移
今月はついにマイナス。連勝は１０ヶ月でストップしました。
昨年もそうですけど、９月はマイナスになってますね。歴史的に見ても９月はマイナスになりやすいそうなんです。リスクヘッジを入れるべきだったかもしれません。
去年に比べればまだ損失は限定的です。引き続き市場のパフォーマンスは悪そうなので、例年通りであるならば、来月も危険ですね。
今月はマイナスでしたが、１年４ヶ月の運用での利益の合計は、5５1万円になりました。
投資先について
米国への依存度は約50％。２位は日本。インドにもう少し追加投資して、中国より比率を上げたいと思います。中国は政府が大暴れしていますので投資は控える予定です。
資産の通貨比率
日本円建が上昇しております。
貯金をして、現金を増やそうと思います。でもついつい資産を買ってしまいます。控えたいです。
資産の推移
資産は先月よりも入金力が損失を上回ったので¥240,893円増え、¥28,198,676円になりました。年内に３０００万円にいけるといいです。でも相場も悪そうなので、来年に持ち越しになりそうですね。
今後の投資方針について
テーパリングの影響について
米国市場を警戒させるテーパリングは年末にも開始するとの見方が強いです。これからは米国市場の伸び代は、従来よりも鈍化するのではと考えています。したがって、今は米国株を大きく買う時期ではないと考えています。
中国規制リスクについて
先月同様に警戒中です。新たな規制がいつ飛び出すかわかりません。チャイナ資産は様子見ですね。底がまだ見えておりません。
日米と米国の高配当株と安全資産（現金）を増やす
先月に引き続き高配当株を少しづつ買う、収入の10％以上を貯金をして現金比率を増やしたいと思います。でも予定以上に株を買ってしまうので、貯金が出来ていません。反省したいです。
①日本・米国の高配当株
小額で、押し目買いを狙おうかと思います。目標年間配当金、40万円です。
②貯金
安全資産の現金を残す。投資に全振りしていましたが、貯金を開始します！
③貴金属のETFの購入は状況を見ながら
下落トレンドが抜けられません。軟調なので購入は様子を見ようと思います。
④レバレッジ資産を購入する。
先月からS＆P500とNASDAQ100の2倍レバレッジ投資信託を購入しました。ちょうど購入した月から下落が始まったので、大きくマイナスです。少額積立なので、被害は最小限で済みました。
月に16,666円、年間20万円の小額で考えていますので、許容できるリスク。
⑤AI・ロボット関連銘柄を検討する。
AI関係や、ロボット関係のETFへの投資をしています。月に４万５０００円積み立てます。
⑥インドの投資信託、ETFを購入。
インド関連の資産を３種類ほど、月５０００円、計１５，０００円を投資します。インドはパフォーマンスがよいので、購入を続けます。
引き続き、仮想通貨を購入し続ける。
ビットコインとイーサリアムは、従来どおり月一回の購入を続けます。
価格変動が非常に大きい資産なので、大きく持たずに5％未満でポートフォリオに組み入れて、買い増ししていく予定です。
これから伸びる分野だと思いますので、引き続き長期的な目線で投資していきます。
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