今週末は、NASDAQ100種株価指数は前日比２．０６％高の13,565.87で終了しました。週間ベースでは5週続伸。しかしインフレ懸念によるFRBの利上げ、リセッション（景気後退）については、変わらずリスクとして内在しています。こうした株価持ち直しは弱気相場における一時的な上昇や、ショートカバー、あるいはヘッジの巻き戻しの可能性は否定できません。

買い増しを続けているレバナス。今週のレバナスの運用結果を公開したいと思います。

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１．投資商品と積立金額

レバナスは２０２２年１月７日からNISA枠で購入していますが、

①楽天証券の楽天レバレッジNASDAQ-100と

②大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100

の２商品を同時期に同じ金額を積み立ています。

２．レバナス基準価格とNASDAQ100の比較

レバナスと代表指数NASDAQ100との損益率を比較します。

比較対象期間：2022年1月7日～8月12日まで

投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数１日前の１月６日からの価格がスタートとなります。

６月中旬を底にして、徐々に上昇基調が続いています

代表指数とレバナスの成績を比較

NASDAQ100指数の損益率　ー１５．６８％（2022年1月6日　15765.36ドル　→　8月11日　13111.74ドル）

楽天レバナスの基準価格の損益率　ー３３．９１％（2022年１月7日：9,239円　→　8月12日：6,106円）

大和レバナスの基準価格の損益率　ー３３．５８％（2022年１月7日：38,736円　→　8月12日：25,730円）

※投資信託はNASDAQ100指数の値動きに対して１日後に反映されるので、投資信託は8月12日、NASDAQ100指数は前日の8月11日との比較となります。

NASDAQ100は一週間で＋３．８％、レバナスは＋５．７％上昇しています。

下落相場でのレバレッジ商品は散々な結果になっていますが、徐々に上昇を始めています。また、下落相場では大和レバナスの方が楽天レバナスよりも０．３３％下落率が小さいという結果になっています。

現時点では大和レバナスが優秀です。

理由としては為替ヘッジ、レバレッジ率の違い、運用コストの差等に優位差があると考えられます。

３．レバナスの運用成績

楽天レバナス（楽天レバレッジNASDAQ-100）の特徴と運用結果を公開します。

楽天レバナスの特徴

楽天レバナスはNASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。

①管理手数料：0.77％

②為替ヘッジ有

管理手数料は高めに設定されています。

為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。

楽天レバレッジの運用成績(NISA口座)

8月8日～8月12日までの一週間の運用成績を確認していきます。

今年２０２２年１月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。

①積み立て履歴

合計で２６万５００円投資中です。投資金額は、毎月１日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月２回に分けて定期積立を設定しています。

最新の履歴は8/1５日に17,500円の定期積立購入を実行する予定です。

②損益グラフ

評価額：２５１，３７９円

損益：－９，１２１円

損益率：－３．５０％

先週より０．３８％、若干の下落を見せています。

今後も引き続き定期的に積み立て投資を続けています。

もう少しでプラス領域ですが、なかなか突破ができません。

続いて、大和レバナスの特徴と運用成績を公開します。

大和レバナスの特徴

大和レバナスの正式名は大和アセットマネジメント株式会社の商品である、iFreeレバレッジNASDAQ100の事です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。こちらも楽天レバナスと同様に積立投資をしています。

①管理手数料：0.99％

②為替ヘッジ有

年間の手数料は0.99％で楽天レバナス0.77％よりも高いです。こちらも楽天レバナスと同じ為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響を受けないように設定されています。

大和レバナスの運用成績

大和レバナスも8月8日～8月12日の一週間でのパフォーマンスを確認していきます。

こちらも楽天レバナスと同じで今年２０２２年１月７日からNISA口座で購入を開始しています。特定口座にも若干保有しています。

①積み立て履歴

合計で２６０，５００円投資中です。投資金額は、毎月１日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月２回に分けて定期積立を設定しています。

最新の投資は楽天レバナスと同じ８月15日に17,500円の定期積立購入を予定しています。

②損益グラフ

評価額：２５２，０５８円

損益：－８，４４２円

損益率：－３．６４％

楽天レバナス同様に、今週は若干の下降モードです。０．４％下落しました。

積立投資での損益率は、積み立て日を同一にしているにも関わらず、大和レバナスの方が悪くなっています。基本性のが高い大和レバナスの方が本来優位であるはずなのですが、７月中旬の購入のタイミングが楽天レバナスより１日遅れた事によって、楽天レバナスの方が安い価格で購入できたため、前回から損益率が良くなりました。購入日がズレた原因は、楽天証券と大和アセットマネジメントの営業日の違いによるものと推測しています。

４．まとめ

保有資産の楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計

楽天レバナスと大和レバナスは、NISA口座と特定口座に持っていますが、全ての口座を合計すると

投資金額　６０７，９９７円

評価額　　５５８，４５１円

損益　　　ー４９，５４６円

損益率　　ー８．１５％

昨年から投資していた特定口座と、今年から投資をしているNISA口座を合計するとマイナスです。今週の相場は先週よりも上昇しましたが、金曜日の上昇分はレバナスに反映されないため、損失が先週より０．３７％増加しました。金曜日はNASDAQ100指数が２．０６％上昇しているため、レバナスは4％程上昇するはずです。もう少し反発が続いていけば、トータルでプラスに転じる日も近いのかもしれません。

基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、２５％程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。

今後の動きは誰にもわかりませんので、愚直に決まった金額を定期積立で続け、来るべき上昇相場への下準備をしていきたいと思います。