3月ももう終わりに差し掛かりましたが、爆損中であったS＆P500のレバレッジ投資もレバナスに続いて上昇に転じています。米国最強指数S＆P500の２倍に連動する投資信託、ifree レバレッジ S＆P500をNISA口座に投資してもうすぐ３か月。楽天証券から5％以上下落した場合に受信する、地獄の暴落メールが直近まで受信しまくっていましたが、メール来なくなって久しくなりましたので、そろそろ成績を確認したいと思います。

１．投資商品と積立金額

投資金額は、毎月１日に15,000円、スポットでどこかのタイミングで15,000円の計30,000円を積み立て投資しています。

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２．iFreeレバレッジS＆P500の運用成績

iFreeレバレッジS＆P500の特徴

まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS＆P500は、S＆P500指数の２倍の値動きをすることを目標に作られている商品です。年間の管理手数料は0.99％と高めに設定されています。

為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。為替ヘッジは円高になった場合は損失を回避できますが、円安の場合の利益は失います。円安が進行している現在においては、為替ヘッジ無の方が将来的にも良い気がします。できれば為替ヘッジ有と、為替ヘッジ無の2商品を出してもらい、どちらか選べるようにしてほしいですね。

iFreeレバレッジS＆P500の投資方法と運用成績（３月２１日～２５日）

今年２０２２年１月からNISA口座でiFreeレバレッジS＆P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、今後はNISA口座にメインで資金を投入していきます。毎月１日に定期積立で15,000円買購入しています。今回は3月1日に定期購入しました。以後3/10にも１５０００円スポット購入しました。

３月21日～25日の3週間でのパフォーマンスを確認していきます。

米国市場を始め、世界市場はウクライナ危機・インフレ、金融引き締めなどの世界情勢を受け、価格が下落しつづけています。若干戻し始めましたがまだ油断はできません。この商品はレバレッジが２倍掛かっているで、上昇も２倍、下落も２倍です。レバレッジ投資は通常よりリスクがありますので、ドルコスト平均法で、少額づつ定期積立しています。また、大きく下げる場面があれば、チャンスと捉えてスポット購入もしていこうと考えています。

購入履歴

現在の評価額

NISA口座での買い付けを開始してもうすぐ２カ月と３週間。ナンピン買いを繰り返した結果、ついにプラス転換しました。

現時点での評価額は８１，７１９円

損益は＋１，７１９円

損益率は＋２．１４％です。

※現時点では3/25（金）米国市場の下落が反映されていません。この日は0.51％上昇しているので、3/25日（月）に1％程度プラスになります。

①損益率の変移

先々週：ー９．２９％　→　先週：―２．８６％　→　＋２．１４％であり、ついにプラス転換。上昇相場の様相を見せています。

②損益

先々週日　＋９，１５８円　　先週比＋３，９４２円で利益も上がってきています。

NISA口座で投資を始めていますが、やっとプラス転換しました。NISA口座は５年間の非課税期間がありますので、その間のプラス分には税金がかかりません。評価益を増やしていき、レバレッジ商品でNISA枠の効果を発揮していきたいと考えています。残りのＮＩＳＡ枠はレバレッジ商品で引き続き積み立て投資をしていきます。