3月終わり、４月スタートしました。爆損中であったS＆P500のレバレッジ投資も反転が始まりプラス領域に入ってきました。米国最強指数S＆P500の２倍に連動する投資信託、ifree レバレッジ S＆P500をNISA口座に投資してもうすぐ３か月。週間パフォーマンスと年度パフォーマンスを確認してみます。

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２．iFreeレバレッジS＆P500の運用成績

iFreeレバレッジS＆P500の特徴

まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS＆P500は、S＆P500指数の２倍の値動きをすることを目標に作られている商品です。

年間の管理手数料は0.99％と高めに設定されています。

為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。為替ヘッジは円高になった場合は損失を回避できますが、円安の場合の利益は失います。円安が進行している現在においては、為替ヘッジ無の方が将来的にも良い気がします。できれば為替ヘッジ有と、為替ヘッジ無の2商品を出してもらい、どちらか選べるようにしてほしいですね。

iFreeレバレッジS＆P500の投資方法と運用成績（3月28日～４月1日）

今年２０２２年１月からNISA口座でiFreeレバレッジS＆P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、今後はNISA口座にメインで資金を投入していきます。毎月１日に定期積立で15,000円買購入しています。３月は3月1日に定期購入しました。以後3/10にも１５０００円スポット購入しました。今後は毎月１日に15,000円、15日に15,000円の計3万円を、定期的に購入していきたいと思います。レバレッジ投資は通常よりリスクがありますので、ドルコスト平均法で、少額づつ定期積立しています。また、大きく下げる場面があれば、チャンスと捉えてスポット購入もしていこうと考えています。

それでは３月28日～４月1日の1週間のパフォーマンスを確認します。

NISA口座での買い付けを開始してもうすぐ3カ月。先週からプラスに転じていましたが、今週も利益を伸ばすことができています。

現時点での評価額は８２，３７４円

損益は＋２３７４円

損益率は∔２．９６％です。

※現時点では4/1（金）米国市場の下落が反映されていません。この日は若干上昇しているので、4/4日（月）に反映されます。

①損益率の変移

先々週：ー２．８６％　→　先週：―２．１４％　→　＋２．９６％であり、上昇相場の様相を見せています。

②損益

先週比＋１，７１９円で利益も上がってきています。

NISA口座で投資を始めていますが、プラス転換が続いています。NISA口座は５年間の非課税期間がありますので、その間のプラス分には税金がかかりません。評価益を増やしていき、レバレッジ商品でNISA枠の効果を発揮していきたいと考えています。残りのＮＩＳＡ枠はレバレッジ商品で引き続き積み立て投資をしていきます。