７月、８月と上昇気流に乗ってきたS＆P500。米国株式市場は上昇してきました。
米国市場の代表指数であるS＆P500の２倍の値動きをするiFreeレバレッジS＆P500。現状の投資成績を確認したいと思います。
↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです！ランキングに参加してます。
1．iFreeレバレッジS＆P500の特徴
iFreeレバレッジS＆P500の特徴
まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS＆P500は、S＆P500指数の２倍の値動きを目標に作られている商品です。
①管理手数料：0.99％
②為替ヘッジ有
年間の管理手数料は0.99％と高めに設定されています。
為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。円高の利益を受けることができないが、円安による損失をカバーできます。現時点では円安に振れていますので、利益を享受できておりません。
2．代表指数とのパフォーマンス比較
２０２２年１月７日から現在までのレバレッジS＆P500と代表指数S＆P500とのパフォーマンスを比較します。
投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日からの価格がスタートとなります。
S＆P500指数とレバレッジS＆P500との比較
レバレッジS＆P500の基準価格とS＆P500指数との損益率を比較します。
レバレッジ２倍と代表指数との比較では、２倍前後の値動きをしています。
レバレッジ商品なので損失にもレバレッジが掛かり、損失も２倍になります。
代表指数とレバレッジS＆P500との成績を比較
S＆P500の損益率 ー１０．４０％（２０２２年１月6日 4696.05ドル → 8月12日 4207.89ドル）
iFreeレバレッジS＆P500の基準価格の損益率 ー２２．２２％（2022年１月7日：22674円 → 8月11日：17635円）
※投資信託はS＆P500指数の値動きに対して１日後に反映されるので、投資信託は8月12日、S＆P500指数は前日の8月11日との比較となります。
S＆P500は一週間で＋１.３４％、iFreeレバレッジS＆P500は＋２．６５％上昇しています。
３．運用成績
iFreeレバレッジS＆P500の特徴と運用結果を公開します。
iFreeレバレッジS＆P500の特徴
iFreeレバレッジS＆P500のはS＆P500指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。
①管理手数料：0.99％
②為替ヘッジ有
管理手数料は高めに設定されています。
為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。
iFreeレバレッジS＆P500の運用成績(NISA口座)
8月8日～8月12日までの一週間の運用成績を確認していきます。
今年２０２２年１月からNISA口座でiFreeレバレッジS＆P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。
表1．積み立て履歴
合計で20万円投資中です。投資金額は、毎月１日に15,000円、15日に15,000円の計30,000円を毎月２回に分けて定期積立を設定しています。
次回は8/15日に15,000円の定期積立購入を予定しています。
表２.損益グラフ
評価額：１９８，８０１円
損益：ー１，１９９円
損益率：ー０．６０％
直近になり上昇モードに突入しています。今年はマイナスにずっと停滞していましたが、損益率ももうすぐプラス領域に入れそうです。
４．まとめ
保有資産の楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
iFreeレバレッジS＆P500は、NISA口座と特定口座に持っていますが、全ての口座を合計すると
投資金額 ２５０，４９９円
評価額 ２４１，５６４円
損益 ー８，９３５円
損益率 ー３．４４％
昨年から投資していた特定口座と今年から投資をしているNISA口座を合計した結果は、マイナスです。今週は先週に引き続き、大きな上昇モードとなり、損失は減少し続けています。プラスに転じる日も近いのかもしれません。
iFreeレバレッジS＆P500の基準価格とマイポートフォリオの損益比較
マイポートフォリオのナンピン買い（ドルコスト平均法）の効果を確認します。
S＆P500の損益率 ー１０．４０％（２０２２年１月6日 4696.05ドル → 8月12日 4207.89ドル）
iFreeレバレッジS＆P500の基準価格の損益率 ー２２．２２％（2022年１月7日：22674円 → 8月11日：17635円）
マイポートフォリオiFreeレバレッジS＆P500の損益率 ー３．４４％
基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、１８．７８％程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。
今後の動きは誰にもわかりませんので、愚直に決まった金額を定期積立で続ける予定です。米国市場は長期的には右肩上がりに上がっていくのを信じて。
今回のオススメ投資本
S＆P500のインデックス投資とは。長期投資の最適解です。
投資成績を上げてくれるオススメ書籍について
オススメの投資本を以下にリンクしますので、一度読んでみて下さい。
オススメ！投資本 ～投資成績を上げてくれる一流の投資本～
Amazon 書籍ランキング
株式投資・投資信託 の 売れ筋ランキング
投資・金融・会社経営 の 売れ筋ランキング
総合売れ筋ランキング
Kindleストア の 売れ筋ランキング
Audible オーディオブック の 売れ筋ランキング
↓↓↓のバナーをポチっと押して下さい！ランキングに参加してます。
押してくださり、ありがとうございます😃
コメントを残す