【米国市況】株急落、FRB議長発言で売り強まる-ドル137円台半ば
非常に聞きたくない言葉がでました。
ここにきて、パウエルFRB議長の高金利政策への転換を示唆したことにより、8/26(金)株式市場は大暴落しました。
米国市場の代表指数であるS&P500の2倍の値動きをするiFreeレバレッジS&P500。
7月、8月と上昇気流に乗ってきたS&P500に暗雲が・・・・。
今週の運用結果を確認します。
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1.iFreeレバレッジS&P500の特徴
iFreeレバレッジS&P500の特徴
まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS&P500は、S&P500指数の2倍の値動きを目標に作られている商品です。
①管理手数料:0.99%
②為替ヘッジ有
年間の管理手数料は0.99%と高めに設定されています。
為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。円高の利益を受けることができないが、円安による損失をカバーできます。現時点では円安に振れていますので、利益を享受できておりません。
2.代表指数とのパフォーマンス比較
2022年1月7日から現在までのレバレッジS&P500と代表指数S&P500とのパフォーマンスを比較します。
投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数は1月6日からの価格がスタートとなります。
S&P500指数とレバレッジS&P500基準価格との比較
レバレッジS&P500の基準価格とS&P500指数との損益率を比較します。

レバレッジ2倍と代表指数との比較では、2倍前後の値動きをしています。
レバレッジ商品なので損失にもレバレッジが掛かり、損失も2倍になります。
代表指数とレバレッジS&P500との成績を比較
S&P500の損益率 ー10.55%(2022年1月6日 4696.05ドル → 8月26日 4200.51ドル)
iFreeレバレッジS&P500の基準価格の損益率 ー22.72%(2022年1月7日:22674円 → 8月26日:17,522円)
※投資信託はS&P500指数の値動きに対して1日後に反映されるので、投資信託は8月26日、S&P500指数は前日の8月25日との比較となります。
S&P500は一週間でー1.96%、iFreeレバレッジS&P500はー4.09%へと下落しています。
3.運用成績
iFreeレバレッジS&P500の特徴と運用結果を公開します。
iFreeレバレッジS&P500の特徴
iFreeレバレッジS&P500のはS&P500指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。
①管理手数料:0.99%
②為替ヘッジ有
管理手数料は高めに設定されています。
為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。
iFreeレバレッジS&P500の運用成績(NISA口座)
8月22日~8月26日までの一週間の運用成績を確認していきます。
今年2022年1月からNISA口座でiFreeレバレッジS&P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。
1.積み立て履歴

合計で215,000円投資中です。投資金額は、毎月1日に15,000円、15日に15,000円の計30,000円を毎月2回に分けて定期積立を設定しています。
最新の履歴は8/16日に15,000円の定期積立購入を実行しました。
2.損益グラフ

4.まとめ
保有資産の損益の合計
iFreeレバレッジS&P500は、NISA口座と特定口座に持っていますが、全ての口座を合計すると
投資金額 265,499円
評価額 254,321円
損益 ー11,178円
損益率 ー4.04%
昨年から投資していた特定口座と今年から投資をしているNISA口座を合計した結果は、マイナスです。今週は先週に引き続き、大きな上昇モードとなり、損失は減少し続けています。もうすこしでプラスに転じます。
ナンピン買い(ドルコスト平均法)の効果
マイポートフォリオのナンピン買い(ドルコスト平均法)の効果を確認します。
S&P500の損益率 ー10.55%(2022年1月6日 4696.05ドル → 8月26日 4200.51ドル)
iFreeレバレッジS&P500の基準価格の損益率 ー22.72%(2022年1月7日:22674円 → 8月26日:17,522円)
マイポートフォリオiFreeレバレッジS&P500の損益率 ー4.04%
基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、18.7%程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。
今後の動きは誰にもわかりませんので、愚直に決まった金額を定期積立で続ける予定です。米国市場は長期的には右肩上がりに上がっていくのを信じて。
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自分の実の父、貧乏父さんと、友人の父親、金持ち父さんの二人の考え方が、資産形成にどんな影響を及ぼすかを実体験を元に書かれています。真面目に働く実のお父さんはいつまでもお金で苦労して、会社を経営する友人のお父さんは、「お金を働かせること」ができ、お金を増やす事ができます。
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