最強指数S&P500も地に落ちる。レバレッジ2倍投資の結果8/26




【米国市況】株急落、FRB議長発言で売り強まる-ドル137円台半ば

非常に聞きたくない言葉がでました。

ここにきて、パウエルFRB議長の高金利政策への転換を示唆したことにより、8/26(金)株式市場は大暴落しました。

米国市場の代表指数であるS&P500の2倍の値動きをするiFreeレバレッジS&P500。

7月、8月と上昇気流に乗ってきたS&P500に暗雲が・・・・。

今週の運用結果を確認します。

 

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1.iFreeレバレッジS&P500の特徴

iFreeレバレッジS&P500の特徴

まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS&P500は、S&P500指数の2倍の値動きを目標に作られている商品です。

①管理手数料:0.99%

②為替ヘッジ有

年間の管理手数料は0.99%と高めに設定されています。

為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。円高の利益を受けることができないが、円安による損失をカバーできます。現時点では円安に振れていますので、利益を享受できておりません。




2.代表指数とのパフォーマンス比較

2022年1月7日から現在までのレバレッジS&P500と代表指数S&P500とのパフォーマンスを比較します。

投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数は1月6日からの価格がスタートとなります。

S&P500指数とレバレッジS&P500基準価格との比較

レバレッジS&P500の基準価格とS&P500指数との損益率を比較します。

レバレッジ2倍と代表指数との比較では、2倍前後の値動きをしています。

レバレッジ商品なので損失にもレバレッジが掛かり、損失も2倍になります。

代表指数とレバレッジS&P500との成績を比較

S&P500の損益率 ー10.55%(2022年1月6日 4696.05ドル → 8月26日 4200.51ドル)

iFreeレバレッジS&P500の基準価格の損益率 ー22.72%(2022年1月7日:22674円 → 8月26日:17,522円)

※投資信託はS&P500指数の値動きに対して1日後に反映されるので、投資信託は8月26日、S&P500指数は前日の8月25日との比較となります。

S&P500は一週間でー1.96%、iFreeレバレッジS&P500はー4.09%へと下落しています。




3.運用成績

iFreeレバレッジS&P500の特徴と運用結果を公開します。

iFreeレバレッジS&P500の特徴

iFreeレバレッジS&P500のはS&P500指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。

①管理手数料:0.99%

②為替ヘッジ有

管理手数料は高めに設定されています。

為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。

iFreeレバレッジS&P500の運用成績(NISA口座)

8月22日~8月26日までの一週間の運用成績を確認していきます。

今年2022年1月からNISA口座でiFreeレバレッジS&P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。

1.積み立て履歴

合計で215,000円投資中です。投資金額は、毎月1日に15,000円、15日に15,000円の計30,000円を毎月2回に分けて定期積立を設定しています。

最新の履歴は8/16日に15,000円の定期積立購入を実行しました。




2.損益グラフ

評価額:211,832円
損益:ー3,168円
損益率:ー1.47%
直近になり上昇モードに突入していましたが、今週は調整が入り、パウエル議長の高金利政策への示唆によって、週末のS&P500はー3.37%とに大幅な下落。iFreeレバレッジS&P500には現時点の価格には反映されていませんが、月曜日に2倍6.72%程度は下落することが確定しており、来週の相場は暴落していきそうです。



 

4.まとめ

保有資産の損益の合計

iFreeレバレッジS&P500は、NISA口座と特定口座に持っていますが、全ての口座を合計すると

投資金額 265,499円

評価額  254,321円

損益   ー11,178円

損益率  ー4.04%

昨年から投資していた特定口座と今年から投資をしているNISA口座を合計した結果は、マイナスです。今週は先週に引き続き、大きな上昇モードとなり、損失は減少し続けています。もうすこしでプラスに転じます。

ナンピン買い(ドルコスト平均法)の効果

マイポートフォリオのナンピン買い(ドルコスト平均法)の効果を確認します。

S&P500の損益率 ー10.55%(2022年1月6日 4696.05ドル → 8月26日 4200.51ドル)

iFreeレバレッジS&P500の基準価格の損益率 ー22.72%(2022年1月7日:22674円 → 8月26日:17,522円)

マイポートフォリオiFreeレバレッジS&P500の損益率 ー4.04%

基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、18.7%程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。

今後の動きは誰にもわかりませんので、愚直に決まった金額を定期積立で続ける予定です。米国市場は長期的には右肩上がりに上がっていくのを信じて。

 

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