【年初来-33%】iFreeレバレッジS&P500のバーゲンセールはまだ終わらない。




米国株最強指数S&P500。米国経済が右肩上がりにあがる事を信じているならば、レバレッジを掛けて投資するのもアリなのではないだろうか。そんな思いからレバレッジ2倍投資を今年1月から開始しました。しかし年明け早々から米国市場の下落トレンドが始まり、現時点でも終わっておりません。そして私の保有しているレバレッジ商品達は吐き気がするほど暴落しております。ダウ、S&P500,NASDAQ100、3指数全てが下落中です。私はS&P500のレバレッジ2倍商品であるiFreeレバレッジS&P500に投資を開始しましたが、その後下落トレンド入りで損失にレバレッジが掛かり、2倍の爆損中です。年明けから5カ月が経過。下がり続けるこの商品の現時点でのパフォーマンスを公開致します。

 

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1.iFreeレバレッジS&P500の特徴

iFreeレバレッジS&P500の特徴

まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS&P500は、S&P500指数の2倍の値動きをすることを目標に作られている商品です。

①管理手数料:0.99%

②為替ヘッジ有

年間の管理手数料は0.99%と高めに設定されています。

為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。円高の利益はなく、円安による損失をカバーしています。現時点では円安に振れていますので、利益を享受できておりません。

2.代表指数とのパフォーマンス比較

2022年1月7日から現在までのレバレッジS&P500と代表指数S&P500とのパフォーマンスを比較します。

投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数は1月6日からの価格がスタートとなります。

S&P500指数とレバレッジS&P500との比較

レバレッジS&P500の基準価格とS&P500指数との損益率を比較します。

代表指数との比較では、2倍前後の値動きをしています。

レバレッジ商品なので損失にもレバレッジが掛かり、マイナスも2倍になります。

投資を開始した1/7からすでに30.89%も下落していて、気絶相場になってきました。




3.iFreeレバレッジS&P500の運用成績

iFreeレバレッジS&P500の投資方法(ドルコスト平均法)と運用成績(5月9日~5月13日)

今年2022年1月からNISA口座でiFreeレバレッジS&P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、今後はNISA口座にメインで資金を投入していきます。毎月1日と15日に30,000円の定期積立をしています。一括でNISA枠全額買わない理由としては、今年は金融引き締めによる長期金利上昇が懸念されており、米国株式市場の伸びが鈍化することに加え、レバレッジ投資は通常よりリスクが高いので、ドルコスト平均法で、少額づつ定期積立しています。

それでは5月9日~5月13日の1週間のパフォーマンスを確認します。

表1.購入履歴

最近は、月初1日と中間15日に積み立て設定しております。

表2.損益グラフ

現時点での評価額は87,053円

損益は-22,947円

損益率は-20.86%です。

損益

22,947円の損失が出ています。

マイナス圏に突入中です。過去最大のマナスです。一時は+領域に突入したこともあるのですが、我慢の積立投資が続きます。そろそろ反転してくれないかな。ずっとナンピン買いです。




3.まとめ

保有資産の損益の合計(2022年1月7日~5月6日)

レバレッジS&P500はNISA口座と特定口座に保有していますが、全ての口座を合計すると

投資金額 160,499円

評価額 125,051円

損益 ー35,448円

損益率 ー18.09%

昨年から投資していた特定口座を含めてマイナスです。

今後も不安定な相場は続いていきますが、定期的に購入を続けていきたいと思います。世界経済は右肩上がりになると信じられれば、投資をやめること自体が損失になりますので。今が我慢の時だと思い、耐え続けて買い続けます。

基準価格との損益比較(ナンピン買いの効果)

iFree レバレッジS&P500の基準価格の損益率 ー30.89% 

マイポートフォリオの損益率 ー18.09%

マイナスではありますが、基準価格の損益率よりはマイポートフォリオの損益率の方が少なく、大幅にアウトパフォームしています。現時点では年初の一括購入よりもドルコスト平均法、ナンピン買いを選択したため、その効果が出ています。逆に上昇相場であれば一括購入した場合に比べ、利益が大幅に少なくなっていたことでしょう。まだまだ不安定な相場が続いています。このような時は買い方ひとつでリスクの大きさが変わります。自分に合った購入方法で投資していきましょう。


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