米国市場の反転が続く。S＆P500は４週連続上昇を続け、マイポートフォリオに良い影響をもたらしてくれました。悲観的な相場が若干明るくなりつつありますが、買いのチャンスが減少したとも言えなくもありません。８月も中旬にさしかかりましたので、マイポートフォリオの資産運用結果を確認してみます。
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１．代表指数のパフォーマンス
8月中旬時点での米国市場は先月に引き続き上昇トレンドが継続。主要指数とマイポートフォリオの成績は下記。
米国主要指数とマイポートフォリオのパフォーマンス
株式投資
8月中旬までの市場平均
ダウ平均株価 ＋２．９４％
S＆P500指数 ＋３．９２％
NASDAQ100指数 ＋４．８３％
３指数ともプラス。
香港ハンセン株価指数 ＋０．１％
日経平均株価 ＋２．６８％
マイポートフォリオの株式損益率 ＋３．７８％
私のポートフォリオの株式資産はダウ、香港市場、日経平均株価よりもアウトパフォームし、S＆P500、NASDAQ100よりアンダーパフォームする結果となりました。株には米国株＋日本株＋中国株＋その他多数の株が含まれています。
ちなみに
米国株のマイポートフォリオは＋４．５６％
日本株は＋１．４３％ 中国株は＋５．６７％
となり、日本株以外は好調な結果でした。
マイポートフォリオと米国主要３指数とのパフォーマンス比較
今年は昨年比で比較すると
ダウ平均株価 ー７．０９％
S＆P500指数 ー１０．２０％
NASDAQ100指数 ー１６．８８％
全ての資産を含めたマイポートフォリオ ＋３．３５％
マイポートフォリオのパフォーマンスは昨年比＋３．３５％になっていて、米国市場３指数、日経平均株価、香港ハンセン株価指数を大幅にアウトパフォームしています。
ちなみに
香港ハンセン株価指数 ー１３．７７％
日経平均株価 ー０．８５％
で、日米中市場はマイナスとなっています。
安全資産を持ったり、為替の影響、暴落時に積み立て投資を続けていたので２０２２年は市場をアウトパフォームできたと思います。ドル資産が７割を占めているので、為替の影響が最も大きかったと思います。
円安昨年比 ＋１５．９２％
７割の外貨資産を円安で押し上げているので、最終的にはプラスになったと思われます。
やはり通貨も分散すべきですね。
投資の格言で、
「スキルのある投資家は、市場が好調な時は市場と同等のパフォーマンスを。市場が不調なときは、市場よりも損失を減らすこと。」とあります。大きなリスクは取らず、暴落相場でも耐えられる安全資産を入れておく。損しないことを第一に考える。これが出来るように意識していきたいと思います。
２．損益
各資産ごとに資産額と利益を表にしました。
３．ポートフォリオ詳細
保有銘柄と損益は以下の通りです。
①投資先ポートフォリオ
投資先の大まかなセクターです。
米国、日本、中国、インドの順に投資しています。
米国比率が50％以上になるように投資をつづけています。
米国比率は先月より若干（約0.5％）あがっています。ハイテク銘柄の株価の上昇に加え、米国株の高配当株ETFにさらに追加投資を実行しており増加しています。
②投資先ポートフォリオ（内訳）
セクターの詳細です。
まだまだ個別株比率が高くリスクの大きいポートフォリオですので、少しずつ高配当ETFと米国債ETFの比率を上げていく予定です。
8月は高配当株ETFと米国債ETF、米国投資信託（レバナス、レバレッジS＆P500）を買い増ししました。いずれ来る上昇相場に備えて定期的な買い増しは実行中です。投資額は、毎月２５万円を買い付けする予定です。
③保有銘柄
アップル・チャイナモバイル・グーグルなどの主要個別株が大きく上昇し、利益を大きく上げました。二週間で＋１，１４９，２１２円です。
４．為替
為替は７月３１日：１３３．４１円 → ８月１２日 １３３．４９円
ほとんど横ばいです。
マイポートフォリオには、為替の影響はほぼありませんでした。
通貨の比率
通貨は外貨70％を死守していきたいと思います。先月とほぼ同じ比率です。
５．資産の推移
資産は先月 ３３６１万１９９６円 → ３４７６万０６３２円になり、先月よりも資産が１，１４８，６３６円増加しました。
右肩上がりに上がってきました。資産額は過去最高を突破。３，５００万円まであと少しです。
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投資で一番大切な20の教え 賢い投資家になるための隠れた常識 (日本経済新聞出版)
ハワード・マークス著
・投資の良書「投資で一番大切な20の教え」バフェットも推薦！
・どうしたら投資リスクを限定できるのか？
・コンセサンス（複数の人の一致した意見）と別の見方をする理由とは？
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