９月がスタートしましたが、期待外れの出だしになりました。
円安の進行、世界の主要株式指数は下落。リセッションを織り込み始めたか。ロシアの影響によるエネルギー高など、問題は山積みです。市場は冷静に価格を織り込んでいます。
今週の資産運用結果を確認したいと思います。
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１．代表指数のパフォーマンス
米国主要指数とマイポートフォリオのパフォーマンス
株式投資の結果
市場の代表指数、週間パフォーマンスは
ダウ平均株価 ー０．６１％
S＆P500指数 ー０．７８％
NASDAQ100指数 ー１．４１％
３指数ともマイナス。
香港ハンセン株価指数 ー２．５９％
日経平均株価 ー１．５７％
マイポートフォリオの株式損益率 ー０．７３％（米国株＋日本株＋中国株＋その他多数の株が含まれています。）
私のポートフォリオの株式資産は、他の主要指数より、若干アウトパフォームする結果となりました。
ちなみに
米国株のみのマイポートフォリオはー０．７６％
日本株のみはー１．５９％ 中国株（香港株）のみはー０．３３％
となります。
マイポートフォリオと米国主要３指数とのパフォーマンス比較
今年は昨年比で比較すると
ダウ平均株価 ー１３．８１％
S＆P500指数 ー１７．６６％
NASDAQ100指数 ー２５．８７％
全ての資産を含めたマイポートフォリオ ＋０．３０％
マイポートフォリオのパフォーマンスは昨年比＋０．３０％になっていて、米国市場３指数、日経平均株価、香港ハンセン株価指数を大幅にアウトパフォームしています。
香港ハンセン株価指数 ー１６．８６％
日経平均株価 ー１．５７％
で、日米中市場の主要指数は全てマイナスとなっています。
今はとても悪い相場ですが、資産はなかなか減っていません。安全資産を持ったり、為替の影響、暴落時に積み立て投資を続けていたので２０２２年は市場をアウトパフォームできたと思います。ドル資産が７割を占めているので、為替の影響が最も大きかったと思います。
円安昨年比 ＋２１．８１％
７割の外貨資産を円安で押し上げているので、最終的にはプラスになったと思われます。
やはり通貨も分散すべきですね。
投資の格言で、以下を常に意識したいと思います。
「スキルのある投資家は、市場が好調な時は市場と同等のパフォーマンスを出すが、市場が不調なときは、市場よりも損失を減らすことができる。」
大きなリスクは取らず、暴落相場でも耐えられる安全資産を入れておく。損しないことを第一に考える。ディフェンシブな投資が最強と言われます。
２．損益
各資産ごとに資産額と利益を表にしました。
３．ポートフォリオ詳細
保有銘柄は以下の通りです。
①保有銘柄のポートフォリオ
結構、分散投資しています。
バフェットのような才能がない自分には、分散が唯一の投資方法です。
個別株がまだ多いので、米国株ETF（SPYD、QYLD、HDV、VIG、XYLD）の比率を高めていく予定です。
②保有銘柄の損益
先月比で行くと、ほとんど全ての資産が下落しているのがわかります。
４．為替
為替は
8月３１日：１３９．３４円 → ９月２日 １４０．２１円
＋０．６２％
ほとんど横ばいですが、ついに1ドル１４０円を突破しました。
通貨の比率
通貨は外貨70％を死守していきたいと思います。先月とほぼ同じ比率です。
５．資産の推移
資産は先月 ３４，２６６，１９３円 → ３４，１８５，７２２円になり、先月よりも資産が８０，４７１円減少しました。
右肩上がりに上がっていますが、若干の減少です。資産額３，５００万円まであと少しです。がんばって積み上げていこうと思います。
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