9月も1/3が経過。投資成績は好調。




9月がスタートして1/3が経過しました。

今週は株価の下落もひと段落したのか、3日連続の続伸。FRB利上げの織り込みが完了したのか、反発を始めています。

今週の資産運用結果を確認したいと思います。

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1.代表指数のパフォーマンス

 

米国主要指数とマイポートフォリオのパフォーマンス

株式投資の結果

市場の代表指数、今月のパフォーマンス(先週比)は

ダウ平均株価 +2.04%

S&P500指数 +2.84% 

NASDAQ100指数 +2.58%

香港ハンセン株価指数 ー2.97% 

日経平均株価 +0.44%

 

マイポートフォリオの株式の損益率 +2.65%

(米国株+日本株+中国株+その他多数の株が含まれています。)

私のポートフォリオの株式資産は、S&P500指数より、アウトパフォームする結果となりました。

ちなみに

マイポートフォリオの米国株は+4.06

日本株はー0.55% 中国株(香港株)はー0.17%

となりました。

中国株はチャイナモバイルの配当落ち日が含まれたため、少し値を下げています。

 




マイポートフォリオと米国主要3指数とのパフォーマンス比較

今年の成績を昨年と比較すると

ダウ平均株価 ー11.52%

S&P500指数 ー14.66% 

NASDAQ100指数 ー22.87%

香港ハンセン株価指数 ー16.86%

日経平均株価 ー1.57%

日米中市場の主要指数は全てマイナスとなっています。

全ての資産を含めたマイポートフォリオ +3.90%

マイポートフォリオのパフォーマンスは昨年比+3.90%になっていて、米国市場3指数、日経平均株価、香港ハンセン株価指数等すべての指数を大幅にアウトパフォームしています。

今はとても悪い相場ですが、資産はなかなか減っていません。安全資産を持ったり、為替の影響、暴落時に積み立て投資を続けていたので2022年は市場をアウトパフォーム出来ていると思います。ドル資産が7割を占めているので、為替の円安の影響が最も大きいです。

円安昨年比 +23.79%

7割の外貨資産を円安で押し上げているので、大きくプラスの利益に貢献しています。

やはり通貨も分散すべきですね。

 

投資の格言で、以下を常に意識したいと思います。

「スキルのある投資家は、市場が好調な時は市場と同等のパフォーマンスを出すが、市場が不調なときは、市場よりも損失を減らすことができる。」

大きなリスクは取らず、暴落相場でも耐えられる安全資産を入れておく。損しないことを第一に考える。ディフェンシブな投資が最強と言われます。

以下のリンクをご参考にしてください。

市場の成績を上回る。価値のある投資家を定義する。




2.損益

各資産ごとに資産額と利益を表にしました。

今月はほぼ全ての資産が増加しています。
損益は先週より93万円ほど増加、マイナスだった成績がプラスに転換し、
先月比でプラス694,967円となりました。



3.ポートフォリオ詳細

保有銘柄は以下の通りです。

①保有銘柄のポートフォリオ


比較的、分散投資しています。

バフェットのような才能がない私には、リスクの高い集中投資ではなく、リスクの低い分散投資を選択しています。

個別株がまだ多いので、米国株ETF(SPYD、QYLD、HDV、VIG、XYLD)の比率を高めていく予定です。

②保有銘柄の損益

先月比で、ほとんど全ての資産が上昇しています。

米国株、インド株が好調です。仮想通貨も反発を開始しています。




4.為替

為替は

8月31日:139.34円 → 9月2日 142.50円

+2.27%

円安は、まったく止まる気配がありません。

少しは外貨持っていないとヤバイレベルになってきましたね。

 

通貨の比率

通貨は外貨70%を死守していきたいと思います。先月とほぼ同じ比率です。

5.資産の推移

資産は非公開のものも含めると、先月 34,266,193円 →  35,242,169円になり、先月よりも資産が975,976円増加しました。

右肩上がりに上がっていますが、若干の減少です。現時点で資産額3,500万円を突破、過去最高額に達しました。2022年の目標である3600万円まであと100万円。がんばって積み上げていこうと思います。

 

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