5月6日レバナス投資。年初来-41%。NASDAQ100はいつになったら反転するのか。




レバナス投資を定期的に淡々と続けています。2022年はレンジ相場どころか、利益を吐き出し続ける年度になっています。すでに年明けてから41%も下落しています。このペースで行くと年末にはマイナス80%になるんじゃないか?という勢いです。長期金利の上昇、インフレ、利上げ、ロシアのウクライナ侵攻。あらゆるマイナス要因が同時に起き、株式相場は総悲観です。このような買い相場は久しぶりなのではないでしょうか。私は淡々と買いを実行するのみ。思考を切り替え安く買えるチャンスと思うようにしています。今週の相場とマイポートフォリオのパフォーマンスを確認します。

 

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1.投資商品と積立金額

レバナスはNISA枠で購入していますが、楽天証券の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100の2商品を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを比較しながら積み立ています。



2.楽天レバナス(楽天レバレッジNASDAQ-100)

楽天レバナスの特徴

楽天レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。

①管理手数料:0.77%

②為替ヘッジ有

管理手数料は高めに設定されています。

為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。

楽天レバレッジの運用成績(NISA口座)

5月2日~5月6日までの一週間のパフォーマンスを確認していきます。

今年2022年1月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座にメインで資金を投入しています。

投資金額は、毎月1日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を定期積立を設定しています。5月はGWであり、1日が休日だったため、6日に約定しました。

表1.積み立て履歴

合計で155,000円投資しました。




表2.損益グラフ

NISA口座での買い付けを開始して4か月が経過。3/14日から一時反転しましたが、再度下落トレンドに入り抜け出せていません。5/6日追加で17,500円購入しています。

評価額:122,353円

損益:-32,647円

損益率:-21.06%

損益率は先々週はー12.70%、先週はー21.87%でした。下落相場が続いており、損益金額はマイナス30,380円になりました。

NISA口座で投資を始めていますが、下落相場でナンピン買いを続けています。あきらめずに定期的に積立投資を続けるのみです。



 

3.大和レバナス(iFreeレバレッジNASDAQ100)

大和レバナスの特徴

大和レバナスの商品名は、iFreeレバレッジNASDAQ100です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。NISA口座で楽天レバナスと大和レバナスを同時期に、同じ金額を購入していますので、価格や商品の優位性を比較、検証することができます。長期間積み立てて、どちらが良いのか。結果を見続けていきたいと思います。

①管理手数料:0.99%

②為替ヘッジ有

年間の手数料は0.99%で楽天レバナス0.77%よりも高いです。こちらも楽天レバナスと同じ為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響を受けないように設定されています。

大和レバナスの運用成績

大和レバナスも5月2日~5月6日の一週間でのパフォーマンスを確認していきます。

こちらも楽天レバナスと同じで今年2022年1月7日からNISA口座で購入を開始しています。特定口座にも若干保有しています。

投資金額は、毎月1日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を定期積立を設定しています。5月はGWであり、1日が休日だったため、9日に約定しました。

 

表1.購入履歴

楽天レバナスと同じ5/1に定期積立の発注をしていましたが、こちらの商品だけ5/6に約定しませんでした。5/9に約定予定ですので、購入日に楽天レバナスと一日のズレが発生しています。




表2.損益グラフ

楽天レバナスと同様にNISA口座での買い付けを開始して4か月が経過。下落トレンドが続いています。

評価額:105,084円

損益:-32,416円

損益率:-23.57%

損益率は先々週は-12.56%、先週はー21.70%%でした。下落相場がつづいており、損益金額は先週よりも2,572円損失が拡大し、マイナス32,416円になりました。

 

4.レバナスと代表指数NASDAQ100との損益率の比較

レバナスと代表指数NASDAQ100とのパフォーマンスを比較します。

比較対象期間:2022年1月7日~5月6日まで

投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数は1月6日からの価格がスタートとなります。

レバナスとNASDAQ100指数との損益率の比較




レバナス同士の比較

損益の動きは楽天も大和も相関関係にあります。

楽天レバナスの基準価格の損益率 ー34.32%(2022年1月7日:9,239円 → 5月6日:5,923円)

 大和レバナスの基準価格の損益率 ー34.09(2022年1月7日:38,736円 → 5月6日:24,992円)

下落相場では大和レバナスの方が強い?

基準価格での損益率比較では、大和レバナスの方がパフォーマンスが良いですね。その差は0.23%です下落相場においては大和レバの方が圧倒的に勝率が高そうです。時間が経過するにつれ、損益率の差が開きつつあります。

 

NASDAQ100との比較

つづいてNASDAQ100指数の損益率は

NASDAQ100指数の損益率 ー18.42%(2022年1月6日 15765.36ドル → 5月5日 12861.59ドル)

※投資信託はNASDAQ100指数の値動きに対して1日後に反映されるので、投資信託は5月6日、NASDAQ100指数の前日の2022年5月5日との比較となります。

損益率の比較結果を見ると、代表指数に対して楽天レバナスは約1.95倍、大和レバナスは1.94倍 のマイナスの値動きをしていて、約2倍の値動きをしています。

6.まとめ

保有資産の楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計

楽天レバナスと大和レバナスは、NISA口座と特定口座にもっていますが、全ての口座を合計すると

投資金額 379,495円

評価額 281,777円

損益 -97,718円

損益率 ー25.75%

昨年から投資していた特定口座と今年から投資をしているNISA口座を合計した結果は、大幅マイナスです。

基準価格との損益比較(2022年1月7日~5月6日)

楽天レバナスの基準価格の損益率 ー35.89% (2022年1月7日:9,239円 → 5月6日:6,068円)

 大和レバナスの基準価格の損益率 -35.66(2022年1月7日:38,736円 → 5月6日:25,532円)

マイポートフォリオレバナスの損益率 ー25.75%

基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、10%程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。

いずれ来る上昇相場へ向けての仕込み時?

もう年明けからレバナスは、基準価格で41%下落しています。下落相場が続いている現在、特にレバレッジ投資をしている人には大きな精神的なダメージがあると思います。心理的にはどこまでも落ちていくのではと錯覚していきます。しかしこのような時こそ投資を続けていけば、いずれくる上昇相場の時に大きな利益を得ることができまので、一気に買うことなく定期積立を続けていきたいと思います。


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