NASDAQ100に２倍のレバレッジを掛ける商品、通称レバナス。今年は予想以上に下落が続いています。インフレによる金融引き締め＋先行きの見えないロシア戦争などの悪い要因が重なり、市場には総悲観になりつつあります。金融引き締めは投資が重要なハイテク株には資金調達の面で特に悪い年度となり、現在積み立てているレバナスには多大なるダメージを与えています。２０２２年５月１３日時点の楽天レバナスと大和レバナスの成績を確認したいと思います。

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１．投資商品と積立金額

レバナスはNISA枠で購入していますが、楽天証券の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100の２商品を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを比較しながら積み立ています。

２．楽天レバナス（楽天レバレッジNASDAQ-100）

楽天レバナスの特徴

楽天レバナスはNASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。

①管理手数料：0.77％

②為替ヘッジ有

管理手数料は高めに設定されています。

為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。

楽天レバレッジの運用成績(NISA口座)

5月9日～5月13日までの一週間のパフォーマンスを確認していきます。

今年２０２２年１月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。

投資金額は、毎月１日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を定期積立に設定しています。

表1．積み立て履歴

合計で１５５，５００円投資しました。5/12の５００円分は、楽天ポイントで購入しました。

表２.損益グラフ

NISA口座での買い付けを開始して4か月が経過。3/1４日から一時反転しましたが、再度下落トレンドに入り抜け出せていません。５/６日追加で１７，５００円購入しています。

評価額：１０５，９１３円

損益：－４９，５８７円

損益率：－３１．８８％

下落相場が続いており、損益金額はマイナス４９，５８７円です。

今年からNISA口座で投資を始めていますが、下落相場でナンピン買いを続けています。あきらめずに定期的に積立投資を続けるのみです。

3．大和レバナス（iFreeレバレッジNASDAQ100）

大和レバナスの特徴

大和レバナスの正式名は大和アセットマネジメント株式会社の商品である、iFreeレバレッジNASDAQ100の事です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。NISA口座で楽天レバナスと大和レバナスを同時期に、同じ金額を購入していますので、価格や商品の優位性を比較、検証することができます。長期間積み立てて、どちらが良いのか。結果を見続けていきたいと思います。

①管理手数料：0.99％

②為替ヘッジ有

年間の手数料は0.99％で楽天レバナス0.77％よりも高いです。こちらも楽天レバナスと同じ為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響を受けないように設定されています。