ナスダック指数は直近ではFRBの断固たる利上げ姿勢を嫌気、大きく値を下げています。
現在、NISA口座でレバナスを定期積立しています。
今週の運用成績はどうなったのか。レバレッジポートフォリオ、レバナスの損益を確認していきたいと思います。
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１．投資商品と積立金額
レバナスは２０２２年１月７日からNISA枠で購入していますが、
①楽天証券の楽天レバレッジNASDAQ-100と
②大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100
の２商品を同時期に同じ金額を積み立ています。
二つの商品のパフォーマンスをみていきます。
２．レバナス基準価格とNASDAQ100の損益率
まずレバナスと代表指数NASDAQ100の損益率を比較をします。
比較対象期間：2022年1月7日～12月23日まで
投資信託は１日後に価格が反映されるので、NASDAQ100指数は1日前の1月6日～12月22日の価格が比較対象となります。
代表指数とレバナスの成績を比較
NASDAQ100指数の損益率 ー３０．８９％（2022年1月6日 15765.36ドル → 12月22日 10896.21ドル）
楽天レバナスの基準価格の損益率 ー５８．４０％（2022年１月7日：9,239円 → 12月23日：3843円）
大和レバナスの基準価格の損益率 ー５８．２２％（2022年１月7日：38,736円 → 12月23日：16184円）
※投資信託はNASDAQ100指数の値動きに対して１日後に反映されるので、投資信託は12月23日、NASDAQ100指数は前日の12月22日との比較となります。
現時点では大和レバナスの方が楽天レバナスよりも０．１８％下落率が小さいという結果になっています。現時点では大和レバナスが優秀です。理由としては為替ヘッジ、レバレッジ率の違い、運用コストの差等に優位差があると考えられます。
週間変動率
１週間の価格の変動率はNASDAQ100がー３．９７％、レバナスはー７．００％となりました。
６月中旬を底にして、上昇基調が続いていましたが、インフレ・金利の上昇ムードでまた悲観的になり、８月中旬から再び反落していました。その後９月頭に底打ちし、下落に歯止めがかかりました。ところが追加利上げ、リセッションの確立が高まり続け、株価はまた下落ムードに入り、止まらずズルズルと下がり続けていました。GAFAM決算も悪く、インフレによる利上げがまだまだ危険視されており、株価上昇ムードにはなりません。ところが１１月にFRB利上げ鈍化の観測が。上昇ムードへ。しかしその意に反してFRBは利上げを継続する姿勢を示したため、１２月上旬からは、下落が始まっています。
３．レバナス2種類の運用成績
楽天レバナス（楽天レバレッジNASDAQ-100）の特徴と運用結果を公開します。
楽天レバナスの特徴
楽天レバナスはNASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。
①管理手数料：0.77％
②為替ヘッジ有
管理手数料は高めに設定されています。
為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。
楽天レバレッジの運用成績(NISA口座)
12月19日～12月23日までの一週間の運用成績を確認していきます。
今年２０２２年１月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。
①積み立て履歴
合計で４１８，０００円投資中です。投資金額は、毎月１日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月２回に分けて定期積立を設定しています。
最新の履歴は12/16日に17,500円の定期積立購入を実行しました。
②損益グラフ
評価額：４１８，０００円
損益：－１２８，９５４円
損益率：－３０．８５％
損益率は先週からー５．１８％になりました。
今後も引き続き定期的に積み立て投資を続けています。
大和レバナスの特徴
大和レバナスの正式名は大和アセットマネジメント株式会社の商品である、iFreeレバレッジNASDAQ100の事です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。こちらも楽天レバナスと同様に積立投資をしています。
①管理手数料：0.99％
②為替ヘッジ有
年間の手数料は0.99％で楽天レバナス0.77％よりも高いです。こちらも楽天レバナスと同じ為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響を受けないように設定されています。
大和レバナスの運用成績
大和レバナスも12月19日～12月23日の一週間でのパフォーマンスを確認していきます。
こちらも楽天レバナスと同じで今年２０２２年１月７日からNISA口座で購入を開始しています。特定口座にも若干保有しています。
①積み立て履歴
合計で４１８，０００円投資中です。投資金額は、毎月１日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月２回に分けて定期積立を設定しています。
最新の投資は楽天レバナスと同じ12月16日に17,500円の定期積立購入を実行しています。
②損益グラフ
評価額：４１８，０００円
損益：－１２９，４５６円
損益率：－３０．９７％
損益率は先週比でー５．２２％です。
保有資産の楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
楽天レバナスと大和レバナスは、NISA口座と特定口座に持っていますが、全ての口座を合計すると
投資金額 ９２２，９９５円
評価額 ６１２，８６０円
損益 ー３１０，１３５円
損益率 ー３３．６０％
昨年から投資していた特定口座と、今年から投資をしているNISA口座を合計するとマイナスです。12/23（金）はNASDAQ100指数は上昇（＋０．２７%）していることから来週月曜日にレバレッジ２倍が掛かった金額が反映されます。
来週はどうなるのか。底打ちしたのか。今後も下落相場は続く可能性はありますが、まだまだ心折れていませんので、機械のように定期的に決まった金額を買い続けていきます。
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