2023年7月がスタートし、第③週が終了しました。日本株と米国株は下落が始まり、一部で狂喜の相場も終わりを迎えます。しかし米国株はリバウンドが始まっており、円安が進んでいます。今回は私のポートフォリオの現状の確認です。個別株が大幅に下落したものがあり、傷心中です💦
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1. ポートフォリオ概観と損益
以下は、各資産のポートフォリオと損益およびその比率です。
| 月間損益 | 資産 | 資産の比率 | 損益（先月比） | 損益比 |
| 米国株・債権 | ¥23,979,048 | 55.23% | -¥340,956 | -1.42% |
| 日本株 | ¥6,136,856 | 14.14% | ¥81,385 | 1.33% |
| 中国株 | ¥4,008,427 | 9.23% | -¥1,145 | -0.03% |
| インド | ¥2,685,486 | 6.19% | ¥24,691 | 0.92% |
| 仮想通貨 | ¥894,680 | 2.06% | -¥30,707 | -3.43% |
| 現金 | ¥1,281,957 | 2.95% | 0.00% | |
| その他 | ¥4,426,921 | 10.20% | ¥100,358 | 2.27% |
| 合計 | ¥43,413,374 | 100.00% | -¥166,374 | -0.38% |
全体としてー０．３８％の資産減。先週末のー１.１８％よりも、若干戻しました。
損益合計で先週のー８０５，２３０円 から、－１６６，３７４円となりました。損失を大分、戻しました。
インドは先月比で黒字転換しています。新興国の中でも成長著しいです。
先月比で下落率がもっとも高いのは、個別株のヴィル・バイオテクノロジー（VIR）でー４８．３５％です。先週は－９．５％でしたが、さらに損失を伸ばしました。医療・新薬系の個別企業は波が激しいです。治験に成功すると爆上げしますが、失敗すればその逆になります。ニュースは発表されていませんが、何かあったのでしょう。
2. 米国株・債権
私のメインポートフォリオを占める米国株・債権は下落が続いています。ETFの投資戦略として、ここでは一貫して長期保有と再投資を行い、株式の暴落に対抗します。
特に調子が悪いのは、半導体関連とゲノム・医療系の企業です。コロナをピークに、ブームが去っているのでしょうか。
3. 日本株
先月大きく上昇した日本株は、比較的安定しています。私が保有する個別株は頑健であり、市場全体の動向に対してある程度の耐性を示しています。日経平均ほどの下落は認められませんし、プラスに転換することが出来ました。
4. 中国株
中国株は、経済の減速が懸念され、下落しています。私の保有資産はディフェンシブ銘柄のチャイナモバイルのみで、その影響は限定的で、先月比でほぼ同等をしめしました。
5. インド株
インド株は底堅く、もう少し比率を増やしたいので、ETFの定期購入を続けます。
6. 仮想通貨
仮想通貨は下落率が高く、リスクが大きいです。しかし、そのリスクは株式市場と連動しているため、避けられないものと捉えています。若干ではありますが、BTCは先週末より少しだけ上昇しました。
7. 結論
今年に入ってからの株式市場の急騰は、その反動としての下落を生じさせる可能性がありました。先行きの不透明感から、この先の上昇も限定的かと思われます。
しかしながら、長期的な視点から見れば、今がピークとは限らず、この下落は一時的なものと考えます。ですので、売却はせず、保有を続け、定期的な投資を行います。
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