NASDAQ、S＆P500は2020年3月、コロナショック以来の最大の下げ幅となった地獄の一週間がおわりました。これらの指数にレバレッジを掛けておりました私のポートフォリオは見るのも恐ろしい結果になるでしょうが、現実を直視したいと思います。
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１．楽天レバナスのパフォーマンス
レバナスは楽天の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和のiFreeレバレッジNASDAQ100を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを確認しています。
まずは楽天レバレッジNASDAQ-100からです。
特定口座とNISAの両方をもっています。
特定口座
まずは特定口座の成績です。
２か月保有してー１７．８５％。
４６１６７円投資して、
ー８４２０円という結果です。
時期が悪いのでしょうがないですが、とても厳しいパフォーマンスです。
NASDAQは暴落と言われていますが、その２倍のダメージを受けています。
NISA口座
NISA口座では今年２０２２年から投資を開始しているので、特定口座よりも後から買っています。
１６日間保有してー１１．５１％。
２５，０００円投資して、
ー２，８７９円という結果です。
NISA口座は投資を今年から始めたばかりであり、NISA枠限度の１２０万円一括購入はしませんでした。少額づつ買う計画でしたので、損失は比較的小さく済みました。
今後も計画通り積み立てで続けていきます。
2．大和レバナスのパフォーマンス
つづいては大和のiFreeレバレッジNASDAQ100です。こちらも特定口座とNISA口座を持っていますので、特定口座から見てみます。
特定口座
4か月保有してー９．９２％。
３８，８３２円投資して、
ー３，８５５円という結果です。
楽天レバナスより保有期間が長いので、価格の低いときに買った積み立て分の利益によって、楽天レバナスよりマイナスが少ないと思います。
NISA口座
続いてはNISA口座です。
１６日間保有してー１１．５０％。
２５，０００円投資して、
ー２，８７７円という結果です。
天井付近で買って、下落スタートです。タイミングが悪いけれど、しょうがないです。
３．楽天レバナスと大和レバナスとのパフォーマンス比較
同金額、同時期に購入しているNISA口座での比較です。保有期間は１６日間です。
損益率
楽天レバナス ー１１．５１％
大和レバナス ー１１．５０％
その差０．０１％。
大和レバナスの方が、０．０１％損失が少ない結果になりました。
損益
２５，０００円ずつ投資した場合の、実際の損失金額を比較します。
楽天レバナス ー２，８７９円
大和レバナス ー２，８７７円
その差２円
大和レバナスの方が２円損失が少ない。
以上の結果になりました。
４．楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
楽天レバナスと大和レバナスを合計すると
資産額 １１７，９６８円
損益 ー１８，０２８円
ー１３．２６％
という結果でした。
5．iFreeレバレッジS＆P500
S＆P500にもレバレッジ２倍投資をしています。
NASDAQ100程にはないにせよ、こちらも大きく下落した一週間となりました。
値動きを見てみます。
特定口座
まずは特定口座から
５か月保有してー０．９１％。
５０，４９９円投資して、
ー４６１円という結果です。
意外にも、1％以内の損失に収まっていました。下落相場の前に、そこそこ利益がでていたからでしょう。
NISA口座
続いてはNISA口座です。
１６日間保有してー６．５９％。
３０，０００円投資して、
ー１９７８円という結果です。
特定口座とNISA口座を合計すると、
投資額は７８，０６０円
損益はー２，３４８円
損益率はー３．０３％
でした。
６．代表指数との比較
２０２２年１月７日から購入したNISA口座との比較です。
投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日の価格となります。
NASDAQ100
１月6日 １５５９２．１９ドル １月２０日 １４８４６．４６ドルまで下落。投資信託は１日後に反映なので、１月７日～２１日で比較となります。
NASDAQ100 ー５．８３％
楽天レバナス ー１１．５０％
大和レバナス ー１１．５１％
結果を見ると、だいたい２倍程度の下落幅でした。
為替が円高に振れたので、その影響なのでしょう。
S＆P500
１月６日 ４６９６．０５ドル １月２０日４４８２．７３ドルまで下落。投資信託は１日後に反映なので、１月７日～２１日で比較となります。
S＆P500 ー４．５４％
iFree S＆P500 ー６．５９％
２倍以下の下落率であり、異常に少ない数値です。為替ヘッジの他にも何らかの影響があるのでしょう。
まとめ
レバレッジ投資を積み立ててきましたが、大幅な下落によって、いよいよ買い時に近づいてきた気がします。今年１年、よりNISA枠に全力投球で積み立てていきたいと思います。
しかし倍の損失を被るレバレッジ投資は下落時に大きなダメージを受けます。自分の許容できる金額であればいいと思います。今年を含め、NISA枠で投資できるのはあと２年間しかありませんので、最悪75％くらい失う覚悟で、レバレッジ商品の購入を続けていきたいと思います。
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