Meta株マイナス26％。約２7兆円消失 世界のハイテク株に売り波及
２０２２年２月３日。メタ（旧フェイスブック）の過去最大規模（約２７兆円の損失）と言われる大暴落が起こりました。決算内容はそれほど悪くないが、上昇を続けていたFacebookユーザー数が初の減少。これまで右肩上がりでユーザー数を増やしていましたが、フェイスブックの将来性に対して市場の失望は想像以上であり、ナスダック100の暴落という事態を引き起こしてしまいました。巨大企業の決算ミスの恐ろしさを、身をもって知る機会になりました。
フェイスブックはインデックス商品にも幅広く分散投資されており、その損失の影響を幅広く与えております。NASDAQ100関連企業に及ぼした負の影響は計り知れません。
私はGAFAMの中で、Facebookだけはどうしても買う魅力を見いだせなかったので、個別株では持っておりませんでしたが、レバナスなどのインデックス商品はもっていますので、その影響をモロに受けました。
ハイテク株の下落はネットフリックスの決算ミスが引き金となり始まりました。その後apple、Microsoft、googleの良好な決算で下落続きのナスダックをリバウンドさせてくれるかとおもいましたが、メタの暴落によってハイテク関連銘柄ともども、奈落の底に引きずり込んでくれました。
さて、【メタショック】で特にメタメタに叩きのめされた、レバレッジ商品達のパフォーマンスを見てみたいと思います。
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１．証券会社からのメール
保有商品が、5％以上下落した時に送られるメールが私のメールアドレスに届きました。
―８．２８％
NASDAQ100の下落は１日でー４.２２％だったので、まあそうでしょうと思いました。
でも一日でこのマイナスは、ちょっとへこみます。普通に考えたら、大暴落ですよね。
さて、見たくない損失額を見てみます。
2．楽天レバナスのパフォーマンス
レバナスは楽天の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和のiFreeレバレッジNASDAQ100を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを確認しています。
まずは楽天レバレッジNASDAQ-100からです。
特定口座とNISAの両方をもっています。
特定口座
まずは特定口座の成績です。
ー２２．２２％でした。
でも先週のマイクロソフト決算前よりも値段が上がっています。
グーグル、アップル、マイクロソフトの３社で底上げしてくれた効果までは打ち消されていないようです。
現時点では４６，１６７円投資して、
損益は、―１０，４８２円でした。
でもね、先週の方がどん底の―２５.３５％で実は悪かった。巨大ハイテク企業３社の上昇効果が、メタ１社の損失の影響を上回ったようです。
先週比＋３．１３％で少しプラスになっております。
NISA口座
NISA口座では今年２０２２年から投資を開始しているので、特定口座よりも後から買っています。
NISA開始。１カ月保有してー１１．５４％。
毎月１日に定期積立しています。
そのほかにもタイミングをみて追加投資を毎月行うつもりです。
レバレッジ商品では、いつ拾うかが重要な局面になりそうです。
現時点で
５０，０００円投資して、
資産額は４４，２２９円
損益はー５，７７１円という結果です。
先週の底値よりも若干プラスになっています。
下落中の買い増しもあってか、先週比＋８．０６％です。
3．大和レバナスのパフォーマンス
つづいては大和のiFreeレバレッジNASDAQ100です。こちらも特定口座とNISA口座を持っていますので、特定口座から見てみます。
特定口座
５か月保有してー１４．６４％。
３８，８３２円投資して、
資産額は３３，１４７円
損益はー５，６８５円という結果です。
楽天レバナスより保有期間が長いので、価格の低いときに買った積み立て分の利益によって、楽天レバナスよりマイナスが少ないと思います。
先週よりも若干回復し、先週比＋５．４６％です。
NISA口座
続いてはNISA口座です。楽天レバナスと同時期に、同じ金額を購入し続けます。
1カ月間保有して―１１．４８％
５０，０００円投資して、
資産額は４４，２５９円
損益はー５，３７７円という結果です。
先週比∔１０.０２％です。
４．楽天レバナス VS 大和レバナス
同金額、同時期に購入しているNISA口座での比較です。保有期間は１カ月間です。
損益率
楽天レバナス ー１１．５４％
大和レバナス ー１１．４８％
その差０．０６％。
大和レバナスの方が、損失が０．０６％少ないです。
この差が長期間になった時に、どういう結果を生むのか。
長期的に注視していきたいと思います。
損益
楽天レバナス、大和レバナスに５０，０００円ずつ投資した場合の損益を比較します。
楽天レバナス ー５，７７１円
大和レバナス ー５，３７７円
その差３９４円
大和レバナスの方が３９４円損失が少ないという結果になりました。
現時点では大和レバナスに軍配が上がっています。
５．楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
楽天レバナスと大和レバナスの投資結果を合計すると
投資金額 １８５，９９７円
資産額 １５８，３２０円
損益 ー２７，６７７円
ー１４．８８％
という結果でした。
パフォーマンスはやはり良くないです。
6．iFreeレバレッジS＆P500
S＆P500にもレバレッジ２倍投資をしています。
こちらも大きく下落しつづけています。メタの影響をもちろん受けております。この商品の元となるS＆P500はこの日に２．４４％下落しました。iFreeレバレッジS＆P500は、ほぼ２倍の４．７６％下落しています。
値動きを見てみます。
特定口座
まずは特定口座から
５か月保有して―１．４６％
５０，４９９円投資して、
ー７３８円という結果です。
先週比＋５．３３％
一瞬プラス領域に行きましたが、メタに引きずり降ろされ再度マイナスに転落です。
NISA口座
続いてはNISA口座です。
1カ月保有してー５．７３％。
４５，０００円投資して、
ー２，５８１円という結果です。
先週比＋７．３５
特定口座とNISA口座を合計すると、
資産額は９２，１８０円
損益はー３，３１９円
損益率はー３．４８％
でした。
S＆P500レバレッジは、プラス圏に再突入できる可能性が見えてきました。
こちらも引き続き定期的に積み立てていきたいと思います。
６．代表指数との比較
２０２２年１月７日から購入したNISA口座との比較です。
投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日からの価格がスタートとなります。
NASDAQ100
２０２２年１月6日 １５５９２．１９ドル ２月３日 １４５０１．１１ドルまで下落。投資信託は１日後に反映なので、１月７日～２月4日で比較となります。
NASDAQ100 ー７．００％
楽天レバナス ー１１．５４％
大和レバナス ー１１．４８％
結果を見ると、下落幅は２倍に達しておりません。
現時点で１．６４倍の下落幅であり、レバナスは代表指数NASDAQ100の2倍の値動きになっていませんでした。
S＆P500
２０２２年１月６日 ４６９６．０５ドル 2月３日 ４４７７．４４ドル。投資信託は１日後に反映なので、２０２２年１月７日～２月４日で比較となります。
S＆P500 ー４．６６％
iFree S＆P500 ー５．７３％
こちらもレバナスと同じく２倍よりあきらかに少ない１．２２倍の下落率であり、異常に少ない数値です。為替の影響なのでしょうか。それともボラティリティが激しい相場では２倍になりにくいのでしょうか。
7．まとめ
メタの暴落の影響は非常に大きく、APLL、google、Microsoftの巨大ハイテク企業３社分の好決算の影響を、１社の暴落でほぼチャラにしてしまっています。
このような値動きから考えられることですが、今の相場は【悲観的】と判断される
のではないでしょうか。
もしも仮に、他の巨大企業であるアップル、マイクロソフト、グーグルまでもが大きな決算ミスをしていたら・・・・・考えたくありませんが、コロナショック級の下落が起きていたかもしれません。
それほど今のマーケットは悲観的になっており、下落のリスクが高まっているといっても過言ではないでしょう。今のNASDAQ100は暴落と隣り合わせなのかもしれません。
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