米国株最強指数S＆P500。米国経済が右肩上がりにあがる事を信じているならば、レバレッジを掛けて投資するのもアリなのではないだろうか。そんな思いからS＆P500へのレバレッジ２倍投資を今年１月から開始しました。しかし年明け早々から米国市場の下落トレンドが始まり、現時点でも終わっておりません。そして私の保有しているレバレッジ商品達を全て合わせると、吐き気がするほど暴落しております。ダウ、S＆P500，NASDAQ100、フィラデルフィア半導体指数などの主要4指数全てが下落中です。私はS＆P500のレバレッジ２倍商品であるiFreeレバレッジS＆P500に投資を開始しましたが、その後下落トレンド入りで損失にレバレッジが掛かり、２倍の爆損中です。年明けから５カ月が経過。下がり続けるこの商品の現時点での運用成績を公開致します。

↓↓↓のバナーを押してくれるとありがたいです！ランキングに参加してます。

1．iFreeレバレッジS＆P500の特徴

iFreeレバレッジS＆P500の特徴

まずはこの商品の特徴から。大和アセットマネジメント株式会社の商品であるiFreeレバレッジS＆P500は、S＆P500指数の２倍の値動きを目標に作られている商品です。

①管理手数料：0.99％

②為替ヘッジ有

年間の管理手数料は0.99％と高めに設定されています。

為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響をあまり受けないように設定されています。円高の利益を受けることができないが、円安による損失をカバーできます。現時点では円安に振れていますので、利益を享受できておりません。

2．代表指数とのパフォーマンス比較

２０２２年１月７日から現在までのレバレッジS＆P500と代表指数S＆P500とのパフォーマンスを比較します。

投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日からの価格がスタートとなります。

S＆P500指数とレバレッジS＆P500との比較

レバレッジS＆P500の基準価格とS＆P500指数との損益率を比較します。

レバレッジ２倍と代表指数との比較では、２倍前後の値動きをしています。

レバレッジ商品なので損失にもレバレッジが掛かり、損失も２倍になります。

投資を開始した1/7からすでに32.04％も下落していて、気絶相場になってきました。

３．iFreeレバレッジS＆P500の運用成績

iFreeレバレッジS＆P500の投資方法（ドルコスト平均法）と運用成績（5月9日～5月20日）

今年2022年１月からNISA口座でiFreeレバレッジS＆P500の購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、今後はNISA口座にメインで資金を投入していきます。毎月１日と１５日に15,000円ずつ、計30,000円の定期積立をしています。一括でNISA枠全額買わない理由としては、今年は金融引き締めによる長期金利上昇が懸念されており、米国株式市場の伸びが鈍化することに加え、レバレッジ投資は通常よりリスクが高いので、ドルコスト平均法で、少額づつ定期積立しています。

それでは5月9日～5月20日の1週間のパフォーマンスを確認します。

表1．購入履歴

5/17に計画通り中間定期積立を実行しました。

表2．損益グラフ

損益金額

現時点での評価額は９９，７９５円

損益は－２５，２０５円

損益率は－２０．１６％

現時点で25,205円の損失が出ています。

マイナス圏に突入中です。損失は膨らみ続け、過去最大のマイナスです。一時は＋領域に突入したこともあるのですが、我慢の積立投資が続きます。そろそろ反転してくれないかな。ずっとナンピン買いです。

損益率

損益率はー20.16％で、ナンピン買いの効果で先週比若干プラスになりました。

3．まとめ

保有資産の損益の合計（２０２２年１月7日～5月20日）

レバレッジS＆P500はNISA口座以外にも特定口座に少し保有しています。

全ての口座を合計すると

投資金額　１７５，４９９円

評価額　１３７，１６０円

損益　ー３８，３３９円

損益率　ー１７．９３％

昨年から投資していた特定口座を含めてマイナスです。

今後も不安定な相場は続いていきますが、定期的に購入を続けていきたいと思います。世界経済は右肩上がりになると信じられれば、投資をやめること自体が損失になりますので。今が我慢の時だと思い、耐え続けて買い続けます。

基準価格との損益比較（ナンピン買いの効果）

iFree レバレッジS＆P500の基準価格の損益率　ー３２．０４％　

マイポートフォリオの損益率　ー１８．０９％

マイナスではありますが、基準価格の損益率よりはマイポートフォリオの損益率の方が少なく、大幅にアウトパフォームしています。現時点では年初の一括購入よりもドルコスト平均法、ナンピン買いを選択したため、その効果が出ています。逆に上昇相場であれば一括購入した場合に比べ、利益が大幅に少なくなっていたことでしょう。まだまだ不安定な相場が続いています。このような時は買い方ひとつでリスクの大きさが変わります。自分に合った購入方法で投資していきましょう。