レバレッジ投資のパフォーマンス。ウクライナ危機と利上げの悪影響【楽天レバナス・大和レバナス・ifreeレバレッジS&P500】




 

レバレッジ投資は夢を見させてくれるいいものです。

本格的に開始していますが、地合いが悪く、含み損が拡大中です。

一刻も早くプラスに転じてほしいのですが、世界情勢がそれを許しません。おそらく今週もダメだったでしょう。2月も第2週が終わりましたが、結果を見ていきたいと思います。

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1.証券会社からのメール

保有商品が、5%以上下落した時に送られるメールが私のメールアドレスに届きます。

先週はメタショックによって、8.28%もの下落を食らいましたが今週はメールが届いていませんでした。

ということで、5%以上の下落はない珍しい週になりました。

 

2.楽天レバナスのパフォーマンス

レバナスは楽天の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和のiFreeレバレッジNASDAQ100を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを確認しています。

まずは楽天レバレッジNASDAQ-100からです。

特定口座とNISAの両方をもっています。まずは特定口座から。

特定口座

ー16.24%でした。

先週はー22.1%

先々週は―25.35%

少しずつではありますが、損失は減少傾向にあります。

ただ、現時点では2/11(金)米国市場の暴落が反映されていません。

来週頭に反映されるでしょうが、来週は厳しい戦いになりそうです。

 

現時点では46,167円投資して、

損益は、―7,662円です。

先週比+5.86%になりました。

NISA口座

NISA口座では今年2022年から投資を開始しているので、特定口座よりも後から買っています。

今後はNISA口座メインで資金を投入していきます。

NISA口座での買い付けを開始して1カ月たちました。

損益はー4.74%です。

先週はー14.64%

先々週はー19.60%

徐々に回復し始めています。

毎月1日に定期積立しています。

そのほかにもタイミングをみて追加投資を毎月行うつもりです。

レバレッジ商品では、いつ拾うかが重要な局面になりそうです。

2月11日金曜日は、ロシアのウクライナ危機などのニュースによって、米国市場が暴落しました。

すかさずレバナスに2万円の買い付け注文を出しました。

現時点で

50,000円投資して、

資産額は4万7629円で、

損益はー2,371円という結果です。

先週の底値よりも若干プラスになっています。

先週比+6.8%です。

少しリバウンドを始めています。




3.大和レバナスのパフォーマンス

つづいては大和のiFreeレバレッジNASDAQ100です。こちらも特定口座とNISA口座を持っていますので、特定口座から見てみます。

特定口座

5か月保有してー8.17%。

先週はー14.64%。

先々週はー20.1%

徐々にリバウンド中です。

楽天レバナスより保有期間が長いので、価格の低いときに買った積み立て分の利益によって、楽天レバナスよりマイナスが少ないと思います。楽天レバナスはサービス開始が相場の頂点だったので仕方ないですけど。

38,832円投資して、

資産額は35,658円

損益はー3174円という結果です。

先週よりも回復し、先週比+6.47%です。




NISA口座

続いてはNISA口座です。楽天レバナスと同時期に、同じ金額を購入し続け、価格の優位性を検証します。どちらが良いのか。結果を見続けていきたいと思います。

こちらも1カ月間保有してー4.77%

先週は―11.48%

先々週はー21.50%。

でした。

50,000円投資して、

資産額は47,613円

損益はー2,387円という結果です。

先週比∔6.71%です。

4.楽天レバナス VS 大和レバナス

同金額、同時期に購入しているNISA口座での比較です。保有期間は1カ月弱です。

損益率では今回は楽天レバナスの勝利。

楽天レバナス ー4.74%

大和レバナス ー4.77%

その差0.03%で、楽天レバナスの方が損失が小さいです。

先週は大和レバナスの方が、損失が0.06%少なかったのですが、今回楽天レバナスに軍配があがりました。

一進一退の攻防が続いています。

互角の戦いが続いており、結果は全く読めません。長期的に注視していきたいと思います。

5.楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計

楽天レバナスと大和レバナスの投資結果を合計すると

投資金額 185,997円

資産額 17万405円

損益 ー1万5592円

ー8.38%

という結果でした。

パフォーマンスはやはり良くないですが、じわりじわりと上がってきています。

積立、スポット購入を継続していきます。

 

6.iFreeレバレッジS&P500

S&P500にもレバレッジ2倍投資をしています。

こちらも世界情勢を受け、レバナスほどではありませんが、大きく下落しつづけています。

値動きを見てみます。

特定口座はプラス圏に。

まずは特定口座から

ついにプラスに転じました。5か月間保有して+3.33%です。

先週は―1.46%

先々週はー7.79%

50,499円投資して、

∔1,682円という結果です。

先週比+6.33%です。

S&P500の方がナスダックよりも値動きが荒くないということでしょうか。下落が少ない分、いち早くプラス圏に。




NISA口座

続いてはNISA口座です。

1カ月保有してー1.15%

先週はー5.73%。

先々週はー13.08%。

じわりじわりリバウンドし、もう少しでNISA口座もプラス圏に行きそうです。

45,000円投資して、

ー518円という結果です。

先週比+7.35

特定口座とNISA口座を合計すると、

資産額は9万6663円

損益は+1164円

損益率は1.22%

でした。

S&P500レバレッジは、特定とNISA口座の合計では、プラス圏に突入することができました。

こちらはレバナスよりも安定していそうなので、引き続き定期的に積み立てていきたいと思います。

7.代表指数とのパフォーマンス比較

2022年1月7日から購入したNISA口座と代表指数とのパフォーマンスを比較します。

投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数は1月6日からの価格がスタートとなります。

NASDAQ100とレバナスの比較

 

楽天レバナスの基準価格の下落率 ー9.784% 

(2022年1月7日:9,239円 2月10日:8,335円)

大和レバナスの基準価格の下落率 ー9.786%

(2022年1月7日:38,736円 2月10日:34,945円)

投資信託は1日後に反映なので、NASDAQ100指数は前日の2022年1月6日~2月9日との比較となります。

NASDAQ100指数の下落率 ー3.433%

(2022年1月6日 15592.19ドル  2月9日 15,056.96ドル)

同日で比較した結果を見ると、下落幅は指数の2倍以上となっています。

レバナスは代表指数NASDAQ100の2倍以上の値動きになっているといえそうです。

私のポートフォリオは、楽天レバナス ー4.74%、大和レバナス ー4.77%と損失が指数の2倍よりも大幅に少ないのは、下落時に買い増ししているからでしょう。




S&P500

iFree レバレッジS&P500の基準価格の下落率 ー5.094% 

(2022年1月7日:22,674円 2月10日:21,519円)

投資信託は1日後に反映なので、S&P500指数は前日の2022年1月6日~2月9日との比較となります。

S&P500指数の下落率 ー1.92%

(2022年1月6日 4677.03ドル  2月9日 4587.18ドル)

 

こちらもレバナス同様、指数の2倍以上の下落を見せております。

私のポートフォリオはー1.15%と指数よりもパフォーマンスが上回っていますが、大きな下落時に購入しているからでしょう。

8.まとめ

レバナスは下落時には2倍以上の値動きをしていくので、本当に痛いです。ただ上昇時には2倍以上の値動きをしてくれると信じております。まだ金額が少額なので良いですが、買い増しを続けていけばやがて大きな金額になっていきます。メンタルケアを徹底していきたいと思います。

株式市場には逆風が吹いています。ロシアがウクライナに侵攻すれば、株価は下がるでしょうし、利上げも決定すればなんらかの影響も受けるでしょう。ただ、悪い相場の時こそチャンスをつかむことができますので、我慢強くチャンスを待ちたいと思います。

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