レバレッジ投資は夢を見させてくれるいいものです。
本格的に開始していますが、地合いが悪く、含み損が拡大中です。
一刻も早くプラスに転じてほしいのですが、世界情勢がそれを許しません。おそらく今週もダメだったでしょう。2月も第２週が終わりましたが、結果を見ていきたいと思います。
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１．証券会社からのメール
保有商品が、5％以上下落した時に送られるメールが私のメールアドレスに届きます。
先週はメタショックによって、8.28％もの下落を食らいましたが今週はメールが届いていませんでした。
ということで、５％以上の下落はない珍しい週になりました。
２．楽天レバナスのパフォーマンス
レバナスは楽天の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和のiFreeレバレッジNASDAQ100を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを確認しています。
まずは楽天レバレッジNASDAQ-100からです。
特定口座とNISAの両方をもっています。まずは特定口座から。
特定口座
ー１６．２４％でした。
先週はー２２．１％
先々週は―２５.３５％
少しずつではありますが、損失は減少傾向にあります。
ただ、現時点では２/１1（金）米国市場の暴落が反映されていません。
来週頭に反映されるでしょうが、来週は厳しい戦いになりそうです。
現時点では４６，１６７円投資して、
損益は、―７，６６２円です。
先週比＋５．８６％になりました。
NISA口座
NISA口座では今年２０２２年から投資を開始しているので、特定口座よりも後から買っています。
今後はNISA口座メインで資金を投入していきます。
NISA口座での買い付けを開始して１カ月たちました。
損益はー４．７４％です。
先週はー１４．６４％
先々週はー１９．６０％
徐々に回復し始めています。
毎月１日に定期積立しています。
そのほかにもタイミングをみて追加投資を毎月行うつもりです。
レバレッジ商品では、いつ拾うかが重要な局面になりそうです。
２月１1日金曜日は、ロシアのウクライナ危機などのニュースによって、米国市場が暴落しました。
すかさずレバナスに２万円の買い付け注文を出しました。
現時点で
５０，０００円投資して、
資産額は４万７６２９円で、
損益はー２，３７１円という結果です。
先週の底値よりも若干プラスになっています。
先週比＋６．８％です。
少しリバウンドを始めています。
３．大和レバナスのパフォーマンス
つづいては大和のiFreeレバレッジNASDAQ100です。こちらも特定口座とNISA口座を持っていますので、特定口座から見てみます。
特定口座
５か月保有してー８．１７％。
先週はー１４．６４％。
先々週はー２０．１％
徐々にリバウンド中です。
楽天レバナスより保有期間が長いので、価格の低いときに買った積み立て分の利益によって、楽天レバナスよりマイナスが少ないと思います。楽天レバナスはサービス開始が相場の頂点だったので仕方ないですけど。
３８，８３２円投資して、
資産額は３５，６５８円
損益はー３１７４円という結果です。
先週よりも回復し、先週比＋６．４７％です。
NISA口座
続いてはNISA口座です。楽天レバナスと同時期に、同じ金額を購入し続け、価格の優位性を検証します。どちらが良いのか。結果を見続けていきたいと思います。
こちらも1カ月間保有してー４．７７％
先週は―１１．４８％
先々週はー２１．５０％。
でした。
５０，０００円投資して、
資産額は４７，６１３円
損益はー２，３８７円という結果です。
先週比∔６．７１％です。
４．楽天レバナス VS 大和レバナス
同金額、同時期に購入しているNISA口座での比較です。保有期間は１カ月弱です。
損益率では今回は楽天レバナスの勝利。
楽天レバナス ー４．７４％
大和レバナス ー４．７７％
その差０．０３％で、楽天レバナスの方が損失が小さいです。
先週は大和レバナスの方が、損失が０．０６％少なかったのですが、今回楽天レバナスに軍配があがりました。
一進一退の攻防が続いています。
互角の戦いが続いており、結果は全く読めません。長期的に注視していきたいと思います。
５．楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
楽天レバナスと大和レバナスの投資結果を合計すると
投資金額 １８５，９９７円
資産額 １７万４０５円
損益 ー１万５５９２円
ー８．３８％
という結果でした。
パフォーマンスはやはり良くないですが、じわりじわりと上がってきています。
積立、スポット購入を継続していきます。
６．iFreeレバレッジS＆P500
S＆P500にもレバレッジ２倍投資をしています。
こちらも世界情勢を受け、レバナスほどではありませんが、大きく下落しつづけています。
値動きを見てみます。
特定口座はプラス圏に。
まずは特定口座から
ついにプラスに転じました。５か月間保有して＋３．３３％です。
先週は―１．４６％
先々週はー７．７９％
５０，４９９円投資して、
∔１，６８２円という結果です。
先週比＋６．３３％です。
S＆P500の方がナスダックよりも値動きが荒くないということでしょうか。下落が少ない分、いち早くプラス圏に。
NISA口座
続いてはNISA口座です。
1カ月保有してー１．１５％
先週はー５．７３％。
先々週はー１３．０８％。
じわりじわりリバウンドし、もう少しでNISA口座もプラス圏に行きそうです。
４５，０００円投資して、
ー５１８円という結果です。
先週比＋７．３５
特定口座とNISA口座を合計すると、
資産額は９万６６６３円
損益は＋１１６４円
損益率は１．２２％
でした。
S＆P500レバレッジは、特定とNISA口座の合計では、プラス圏に突入することができました。
こちらはレバナスよりも安定していそうなので、引き続き定期的に積み立てていきたいと思います。
７．代表指数とのパフォーマンス比較
２０２２年１月７日から購入したNISA口座と代表指数とのパフォーマンスを比較します。
投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日からの価格がスタートとなります。
NASDAQ100とレバナスの比較
楽天レバナスの基準価格の下落率 ー９．７８４％
（2022年１月7日：9,239円 ２月10日：8,335円）
大和レバナスの基準価格の下落率 ー９．７８６％
（2022年１月７日：３８，７３６円 ２月１０日：３４，９４５円）
投資信託は１日後に反映なので、NASDAQ100指数は前日の2022年１月６日～２月9日との比較となります。
NASDAQ100指数の下落率 ー３．４3３％
（２０２２年１月6日 １５５９２．１９ドル ２月9日 １５，０５６．９６ドル）
同日で比較した結果を見ると、下落幅は指数の２倍以上となっています。
レバナスは代表指数NASDAQ100の2倍以上の値動きになっているといえそうです。
私のポートフォリオは、楽天レバナス ー４．７４％、大和レバナス ー４．７７％と損失が指数の2倍よりも大幅に少ないのは、下落時に買い増ししているからでしょう。
S＆P500
iFree レバレッジS＆P500の基準価格の下落率 ー５．０９４％
（2022年１月7日：22,674円 ２月10日：21,519円）
投資信託は１日後に反映なので、S＆P500指数は前日の2022年１月６日～２月9日との比較となります。
S＆P500指数の下落率 ー１．９２％
（２０２２年１月6日 4677.03ドル ２月9日 4587.18ドル）
こちらもレバナス同様、指数の２倍以上の下落を見せております。
私のポートフォリオはー１．１５％と指数よりもパフォーマンスが上回っていますが、大きな下落時に購入しているからでしょう。
８．まとめ
レバナスは下落時には２倍以上の値動きをしていくので、本当に痛いです。ただ上昇時には２倍以上の値動きをしてくれると信じております。まだ金額が少額なので良いですが、買い増しを続けていけばやがて大きな金額になっていきます。メンタルケアを徹底していきたいと思います。
株式市場には逆風が吹いています。ロシアがウクライナに侵攻すれば、株価は下がるでしょうし、利上げも決定すればなんらかの影響も受けるでしょう。ただ、悪い相場の時こそチャンスをつかむことができますので、我慢強くチャンスを待ちたいと思います。
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