２０２２年も３月になりました。今月も不調な世界市場。ロシアのプーチンが暴走を続ける限り、ウクライナ戦争が終わらない限り、なかなか上昇というわけにはいかないでしょう。米国もS＆P500やNASDAQ100等の主要指数は低調な状況が続いています。しかしながら長期的には米国市場は伸びるとの見込みから、投資は続けています。
今後長期的に伸びるであろう確率が非常に高い、NASDAQ100指数。どうせ伸びるのならば、レバレッジ投資を開始。ドルコスト平均法を選択し、少額づつ買ってリスクを少なくする投資法を選択、２０２２年１月よりNISA枠で投資を開始しました。さて、ナスダック100のレバレッジ２倍投資を続き続けていますが、３月第一週のパフォーマンスを確認したいと思います。
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１．楽天レバナスのパフォーマンス
楽天レバナスはNASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。
レバナスはNISA枠で購入を続けており、楽天の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和のiFreeレバレッジNASDAQ100を同時期に同じ金額積み立てて、パフォーマンスを確認しています。
楽天レバレッジNASDAQ-100
今年２０２２年１月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座にメインで資金を投入しています。毎月１日に定期積立で25,000円買い増ししています。今回は3月1日に買い増ししました。
NISA口座での買い付けを開始してもうすぐ２カ月経過です。
現時点での評価額は７５，８４６円、損益はー９，１５４円。損益率はー１０．７６％です。
※現時点では3/4（金）米国市場の下落が反映されていません。この日は下落しているので、3/7日（月）にマイナスになると思われます。
先週はー１６．１９％
先々週はー１３．６０％
３月１日に定期積立の２５，０００円買い付け完了。さらにタイミングをみてスポットで購入を狙っていますが、今週は不安定な相場のため、追加投資は行いませんでした。
損益は先週よりも５６４円プラスになりました。
NISA口座で投資を始めていますが、現在マイナスです。利益が出ないとNISAの意味がありませんが、５年間の非課税期間がありますので、それまでにはプラスになると信じて投資を続けていきます。評価損は拡大中です。今週も引き続き下落傾向が続きました。3月4日（金）はロシア軍が原子力発電所に攻撃したとの報道があり、市場がリスクオフで下落。下落トレンドは継続中であり、来週も厳しい相場になりそうです。
２．大和レバナスのパフォーマンス
つづいては大和のレバレッジ商品、iFreeレバレッジNASDAQ100です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。こちらも特定口座とNISA口座を持っています。今後はNISA口座メインに投資を続けていきますので、NISA口座のパフォーマンスを確認しました。
iFreeレバレッジNASDAQ100
大和のレバレッジ商品、iFreeレバレッジNASDAQ100です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の２倍の値動きをすることを目標に作られています。NISA口座で楽天レバナスと大和レバナスを同時期に、同じ金額を購入していますので、価格や商品の優位性を比較、検証することができます。長期間積み立てて、どちらが良いのか。結果を見続けていきたいと思います。
楽天レバナスと同時期に同期間（１月７日～現在）保有しています。もうすぐ２か月目に突入です。評価額は７５，８５３円、損益はー９，１４７円、損益率は―１０．７６％です。
※現時点では3/4（金）米国市場の下落が反映されていません。
楽天レバナスと同様、３月１日に定期積立２５，０００円追加投資しました。タイミングをみてスポットで購入していますが、今週は不安定な相場のため、追加投資は行いませんでした。
先週はー１６．１９％
先々週は―１３．４５％
損益は先週よりも＋４８６円になりました。
３．楽天レバナス VS 大和レバナス
同金額、同時期に購入しているNISA口座での比較です。保有期間はもうすぐ２カ月です。
損益率ではほぼ互角に戻りました。
同時期に同じ金額を投入した結果、
楽天レバナス ー１０．７６％
大和レバナス ー１０．７６％
ほぼ同じ数値になります。
先週は楽天レバナスの方が、損失が０．０４％多かったのですが、今週は差が0％になりました。
互角の戦いが続いており、結果は全く読めません。長期的に注視していきたいと思います。
過去の戦績
３月４日 楽天：ー１０．７６％ 大和：ー１０．７６％ 引き分け
２月２５日 楽天：ー１６．１９％ 大和：ー１６．０５％ 大和レバナス勝利
２月１８日 楽天：ー１３．６０％ 大和：ー１３．４５％ 大和レバナス勝利
２月１１日 楽天：ー０．０３％ 大和：ー０．０６％ 楽天レバナス勝利
２月４日 楽天：ー１１．５４％ 大和：ー１１．４８％ 大和レバナス勝利
１月２８日 楽天：ー１９．６０％ 大和：ー２１．５０％ 楽天レバナス勝利
１月２１日 楽天：ー１１．５１％ 大和：ー１１．５０％ 大和レバナス勝利
１月１４日 楽天：ー１．９２％ 大和：ー１．９１％ 大和レバナス勝利
下落相場では、大和レバナスが5勝2敗１引き分けで勝率は高いです。一週間ごとの成績では大和レバナスですが、もっと長期的に見ないといけないと思います。今後の結果によって、片方にフォーカスすることになるかもしれません。
手数料は楽天レバナス（0.77％）、大和レバナス（0.99％）なので楽天レバナスですが、現時点では両社の差がなくなり互角の戦いが続いています。上昇相場になった場合には戦績もまた変わるかもしれませんので、はやく上昇トレンドに転換してほしいです。
４．代表指数とのパフォーマンス比較
２０２２年１月７日から購入を開始したNISA口座と、代表指数とのパフォーマンスを比較します。
投資信託は１日後に価格が反映されるので、代表指数は１月６日からの価格がスタートとなります。
レバナスとNASDAQ100指数との損益率の比較
２０２２年１月７日からの値動きを見て、損益率を比較します。
楽天レバナスの基準価格の下落率 ー２２．１３％
（2022年１月7日：9,239円 → 3月4日：7,194円）
大和レバナスの基準価格の下落率 ー２２．0７％
（2022年１月７日：38,736円 → 3月4日：30,188円）
投資信託は１日後に反映なので、NASDAQ100指数は前日の2022年１月６日～3月3日との比較となります。基準価格での比較では、大和レバナスの方がパフォーマンスが若干良いですね。
つづいてNASDAQ100指数の損益率は
NASDAQ100指数の下落率 ー９．９７％
（２０２２年１月6日 15592.19ドル → 3月3日 14037.49ドル）
同日で比較した結果を見ると、代表指数に対して楽天レバナスは約２．２６倍、大和レバナスは２．２１倍 のマイナスの値動きをしており、下落幅はレバレッジ商品は指数の2倍よりも大きく変動しています。これは理論通りであり、上昇の相場の時は倍以上の上昇があるので仕方ないでしょう。
５．楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計
レバナスはNISA口座と特定口座にもっていますが、楽天レバナスと大和レバナスの投資結果を全て合計すると
投資金額 ２５万６４９7円
資産額 ２１万７０６１円
損益 ー３万９４３６円
損益率ー１５．３７％
という結果でした。
６．まとめ
レバレッジ投資は指数の２倍以上の値動きをしていきそうです。上昇相場にないと、とても辛い投資になりそうです。
楽天レバナスと大和レバナスはともに20％を超える下落を見せています。ドルコスト平均法で定額積み立てをしているので、私のポートフォリオは基準価格よりも少ない下落で済んでいます。
年初にNISA枠全額投資していれば、もっと損失を出していたでしょう。
年末にかけて、NISA枠を使い切るように定額で積み立て投資、スポット購入を定額で継続していきたいと思います。
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