米国市場は悪い状況が続いています。レバレッジ投資は良い影響も悪い影響も倍受けます。今週の結果を確認してみたいと思います。
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１．楽天レバナス（楽天レバレッジNASDAQ－100）
NASDAQ100の指数の２倍の値動きをすることを目標に設立された投資信託。
１１月１５日よりスタートした新商品。少しづつ買い増ししていく予定です。下落相場中の値動きを早速見てみます。
成績
①資産額は１カ月で３倍に
１１月１５日スタート時の資産は４９．８９億円。１２月１７日時点で１５９．４３億円。すごいスピードで資産が増えています。楽天証券の買付ランキングでは５位、積み立て設定件数ランキングは６位です。いま、注目の銘柄であるのでしょう。
②リターンは－５．９４％
人気とは裏腹に、NASDAQ100は軟調。下落が続いていましたので、－５．９４％でした。
資産額はー１，８１４円です。
２．大和レバナス（iFreeレバレッジ NASDAQ100）
NASDAQ100の指数の２倍の値動きをすることを目標に設立された投資信託。
楽天レバナスと同じ性能の投資信託です。
成績
①資産額は増加している。
こちらも人気商品で、資産額は伸び続けています。
１１月１５日時点での資産額は１６１４．２８億円、１２月１７日の時点で１８１２．０６億円。こちらも順調に増えています。楽天証券の買付ランキングでは8位、積み立て設定件数ランキングは10位です。いま、注目の銘柄であるのでしょう。
②リターンは∔３．４７％
最近は下落基調が続いており、リターンが減っています。楽天レバナスより買い付け時期が早かったのもあり、まだプラス圏内で保っています。
資産額は＋1,350円です。
楽天レバナスと大和レバナスとの比較
指数の2倍を目標に作られているファンドですが、前日のリターンを確認すると、
前日比で
①楽天レバナスは－５．１６％
②大和レバナスは－５．１２％
で下落時には大和レバナスの方が、0.04％損失が少ない結果になっています。
一か月の期間で見ると（１０月１８日～１１月１７日）
①楽天レバナスはー６．００％
②大和レバナスはー５．７９％
結果を見ると、大和レバナスの方が損失が少ない結果になっています。下落相場では大和レバナスの方が優秀なのでしょうか。
上昇相場ではどうなるのか。
上昇相場だった１２月６日～１２月９日の４日間でみてみます。
①楽天レバナスは＋８．６６％
②大和レバナスは＋８．６７％
になっています。
上昇相場、下落相場ともども大和レバナスに軍配が上がっています。
管理手数料は楽天レバナス０．７７％、大和レバナス０．９９％で楽天レバナスに軍配が上がっていますが、リターンでは大和レバナスに軍配が上がっています。成績を長期的に見続け、場合によって大和レバナスの方が優秀という結果になるかもしれません。
現時点では楽天レバナスを購入する計画でしたが、場合によっては大和レバナスに切り替えなければならないかもしれません。
iFreeレバレッジ S＆P500
こちらもNASDAQ100に並んで米国王道の指数。S＆P500の２倍の値動きを目標に設立された投資信託商品です。NASDAQ100とともに2大ポートフォリオとして購入を開始しています。
①資産額は増加している。
こちらも人気商品で、資産額は伸び続けています。
１１月１５日時点での資産額は１８２．４３億円、１２月１７日の時点で１９６．６６億円。こちらも順調に増えています。楽天証券の買付ランキングでは３８位、積み立て設定件数ランキングは３８位です。あまり人気のない商品ですね。
②リターンは∔７．７５％
最近は下落基調が続いており、リターンが減っていますが、NASDAQ100よりも下落幅が少なかったこともあり、リターンはレバナスよりもアウトパフォームしています。
資産額は＋３，９１８円です。
まとめ
下落相場が続いておりますが、今のところは、NASDAQ100よりもS＆P500に軍配が上がっています。
レバナスの比較では、楽天レバナスよりも、大和レバナスに軍配が上がっているようです。今は管理手数料の安さから、楽天レバナスの購入一本で決めていましたが、もう少し長期的に様子をみて、投資先をしっかり検討していきたいと思います。
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