100万円近くの損失を出しました。2023年7月第一週終了。株式市場の下落と私のポートフォリオ。

2023年7月がスタートし、第一週が終了しました。日本株と米国株は下落が始まり、一部で狂喜の相場も終わりを迎え、投資の厳しい局面が訪れています。今回は私のポートフォリオの現状とその対策をご紹介します。

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1. ポートフォリオ概観と損益

以下は、各資産のポートフォリオと損益およびその比率です:

資産類別 保有総額 資産比率 先月比損益 損益比率
米国株・債権 ¥23,611,828 55.28% -¥696,743 -2.95%
日本株 ¥6,009,744 14.07% -¥45,727 -0.76%
中国株 ¥4,008,427 9.39% -¥116,393 -2.90%
インド株 ¥2,635,262 6.17% -¥24,755 -0.94%
仮想通貨 ¥897,978 2.10% -¥27,409 -3.05%
現金 ¥1,281,957 3.00%
その他 ¥4,264,864 9.99% -¥61,185 -1.43%
合計 ¥42,710,059 100% -¥972,212 -2.28%

全体としてー2.28%の資産減。

損益合計は約ー97万円となりました。市場の下落とともに厳しい状況が続いています。

2. 米国株・債権

私のメインポートフォリオを占める米国株・債権は、特に下落が続いています。ETFの投資戦略として、ここでは一貫して長期保有と再投資を行い、株式の暴落に対抗します。

特に調子が悪いのは、ゲノム・医療系の企業です。コロナをピークに、ブームが去っているのでしょうか。

 

3. 日本株

先月大きく上昇した日本株は、比較的安定しています。私が保有する個別株は頑健であり、市場全体の動向に対してある程度の耐性を示しています。

4. 中国株

中国株は、経済の減速が懸念され、下落しています。私の保有資産はディフェンシブ銘柄のチャイナモバイルのみで、その影響は限定的です。




5. インド株

インド株は底堅く、下落は少ないです。ここではETFの定期購入を続けます。

6. 仮想通貨

仮想通貨は下落率が高く、リスクが大きいです。しかし、そのリスクは株式市場と連動しているため、避けられないものと捉えています。

7. 結論

今年に入ってからの株式市場の急騰は、その反動としての下落を生じさせる可能性がありました。そのトリガーが今回の下落かもしれません。

しかしながら、長期的な視点から見れば、今がピークとは限らず、この下落は一時的なものと考えます。ですので、売却はせず、保有を続け、定期的な投資を行います。

リスクの高いポートフォリオではありますが、長期的な視点で見た場合、インデックス投資を中心に、リスク分散を図りつつ投資を続ける予定です。

市場動向を注視しつつ、ポートフォリオの管理と再評価を行うことで、リスクを最小化し、可能な限りの利益を追求します。投資家としての勝負は、冷静さと継続性にかかっています。


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