3月に購入した資産。リバランスも実行。




振り返ってみれば3月は買い場でした。リバウンドを信じて資産の購入は続けていましたが、3月中旬についに市場は反転しました。今月の購入計画と購入した資産を確認してみます。

 

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1.3月の購入計画

投資先 購入資産 目標金額
米国高配当株ETF SPYD ¥10,000
米国高配当株ETF HDV ¥10,000
米国高配当株ETF QYLD ¥30,000
米国高配当株ETF XYLD ¥30,000
米国高配当株ETF VYM ¥20,000
米国高配当株ETF VIG ¥20,000
日本増配株 日本高配当株 ¥20,000
一般NISA 楽天レバナス ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジNASDAQ100 ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジS&P500 ¥30,000
米国債ETF EDV ¥30,000
投資信託 SBI新興国株式インデックスファインド ¥10,000
投資信託 オールカントリー ¥10,000
AIETF AIQ ¥10,000
サイバーセキュリティETF BUG ¥10,000
ロボットETF ISオートメーションロボット ¥10,000
インド株ETF NEXT FUNDS インド株式 ¥10,000
半導体ETF SOXL /半導体3倍ブル ¥30,000
合計 ¥330,000

NISA枠でレバナス、レバレッジS&P500を10万円、米国株の高配当株などをメインに購入する計画です。購入予算は33万円でした。実際はどうなったのか。

 

2.実際に購入した資産

投資先 購入資産 購入金額
米国高配当株ETF SPYD ¥175,769
米国高配当株ETF HDV ¥391,557
米国高配当株ETF QYLD ¥184,350
米国高配当株ETF XYLD ¥277,982
米国高配当株ETF VYM ¥383,284
米国増配株ETF VIG ¥255,974
日本高配当株 日本高配当株 ¥18,740
一般NISA 楽天レバナス ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジNASDAQ100 ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジS&P500 ¥30,000
米国債ETF EDV ¥44,713
投資信託 SBI新興国株式インデックスファインド ¥10,000
投資信託 オールカントリー ¥10,000
AIETF AIQ ¥11,564
サイバーセキュリティETF BUG ¥13,812
ロボットETF ISオートメーションロボット ¥0
インド株ETF NEXT FUNDS インド株式 ¥10,234
半導体ETF SOXL /半導体3倍ブル ¥82,573
仮想通貨 イーサリアム 30003
仮想通貨 ビットコイン 30000
合計 ¥2,030,555

 

約200万円購入しています。米国株の高配当株を大幅買い増し、底値で安定していた仮想通貨を購入、さらには下落を続けていたSOXLの買い増しなど、計画外の購入が目立ちました。また、エネルギー危機が予測され、エネルギー分野への投資比率の高いETFであるHDVを大きく買い増ししました。




3.資金調達

購入資金は以下を売却して資金を調達しました。

売却した資産 売却資産 金額
ゴールド AIU ¥349,112
米国高配当個別株 J&J ¥1,293,025
合計 ¥1,642,137

①先月に引き続き、値上がりを続けていたゴールドを20%程売却。含み損だったのが一気に含み益になり、売却できてよかったです。まだ60%は残しています。今後は値が下がりましたら、今度はゴールドを買っていく予定です。

②米個別株のポジションを減らし、リスク分散するためにジョンソンエンドジョンソンを60%程売却。高配当株ETFの比率を上げた。

この二つの銘柄を売却して購入資金に充てました。

 

4.4月の計画見直し

今月は特に予定は変更しないつもりです。

 

投資先 購入資産 目標金額
米国高配当株ETF SPYD ¥10,000
米国高配当株ETF HDV ¥10,000
米国高配当株ETF QYLD ¥30,000
米国高配当株ETF XYLD ¥30,000
米国高配当株ETF VYM ¥20,000
米国高配当株ETF VIG ¥20,000
日本増配株 日本高配当株 ¥20,000
一般NISA 楽天レバナス ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジNASDAQ100 ¥35,000
一般NISA iFree レバレッジS&P500 ¥30,000
米国債ETF EDV ¥30,000
投資信託 SBI新興国株式インデックスファインド ¥10,000
投資信託 オールカントリー ¥10,000
AIETF AIQ ¥10,000
サイバーセキュリティETF BUG ¥10,000
ロボットETF ISオートメーションロボット ¥10,000
インド株ETF NEXT FUNDS インド株式 ¥10,000
半導体ETF SOXL /半導体3倍ブル ¥30,000
合計 ¥330,000

今の現状に合わせ、下落した資産や米国債ETFの購入を第一に考えています。バリュー株と、グロース株を半々くらいで買っていきたいです。

SOXLは30ドルを切った場合に購入を考えます。




5.まとめ

計画を立ててもその通り行かない月が多いです。絶対に守るべきものは守り、他は臨機応変でいいと思います。絶対に計画通り買う予定なのは、NISA枠のレバレッジ商品と米国株の高配当株ETFぐらいでしょうか。他はその時々の状況に合わせ、チャンスと見れば購入をします。資金が不足した場合はゴールドや中国株ETF等を売却して作るつもりです。


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