【暴落市場】半導体3倍ブル SOXL【勢いで購入】




半導体業界は今後長期的に伸びていく。自動化、ロボット化、5G、IT、全てに半導体は必要です。分かってはいますが関連銘柄もはや高値圏に突入しており、なかなか購入できませんでした。ところが今年に入ってからネットフリックスの21.8%の暴落をきっかけに、ハイテク銘柄も大暴落。ダウやS&P500も連れ安になり、半導体銘柄も下落を続けています。

前から気になっていた半導体3倍ブルも大きく下げており、30%を超える下落となりました。そろそろつかみに行こうか迷う展開になってきました。

15,000円程度の少額ではありますが、ギャンブル枠として少し買ってみました。

半導体指数の3倍の値動きをする、Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF(SOXL)とはどんな商品なのか調べてみます。

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1.半導体市場について

まず、半導体市場の見通しについてです。

図1:半導体と製造装置の市場動向 出典:WSTSおよびSEMIのデータを基に筆者作成(クリックで拡大)

※EETIMESJAPANより転載

半導体市場をグラフ化すると、このようになります。

右肩上がりに伸びており、先々の見通しは伸びる一方で、人口のように高止まりするという予想は今のところありません。

人類が進化して機械化、IT化、自動化を進める以上は半導体が必要であり、今後も伸び続けていく事でしょう。短期的には浮き沈みはあるかもしれませんが、長期的には伸びていくしかありません。




2.投資先として

では投資先としての半導体業界はどうなのか。

現時点で、どの程度先まで価格に織り込まれているのか。伸びていくのは当たり前で誰もが知るところなので、投資先としては魅力的。価格はかなり上がっているに違いありません。下手をすると10年先まで織り込まれているかもしれません。

高値であろう今投資しても20年、30年先まで持ち続けることができれば、今の価格より上がっている公算が高いと考えています。

長期投資という目線で、暴落時に半導体3倍ブルであるSOXLを購入しておこうと思わったわけです。

しかし3倍ブルは下落時に0円付近まで落ちる可能性があります。とりあえず今がチャンスということで、少額の投資に抑えようと思っています。現時点での投資金額は、資産の1%を上限に考えます。将来爆発してくれれば、大きな利益をつかめる。やっぱり少しでもいいので、夢を見たいですね。

3.Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF SOXLについて

①特徴

 

運用会社 Direxion Investments
市場 NYSE ARCA
ベンチマーク ICE半導体指数
経費率 0.95%
現在値 55.98ドル
純資産額 約6,600億円

世界の半導体メーカーと半導体装置メーカーに分散投資する商品です。

PHLX半導体セクター・インデックスの3倍のパフォーマンスとなる投資成果を目指します。

PHLX半導体セクター・インデックスは、フィラデルフィア半導体株指数、SOX指数とも呼ばれる。NASDAQ OMX PHLX(英語版)(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出、公表している数値らしいです。

半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。

要は、半導体業界の成績と密接に関係している指数です。




②投資先セクター

半導体製造メーカー、半導体装置メーカーで占められています。TSMCも14位ではありますが、組み込まれていますね。

構成銘柄はすぐに変動します。ちょっと前の構成銘柄の上位と全然変わっています。参考までの数字です。

③値上がり益

5年間で8.6倍も株価が上昇しています。

特筆すべきは2020年3月、コロナショックの時は4.26$まで1/5くらいに価格が落ち込み、そこから10倍以上に上昇している点ですかね。

ショック時にはいかに早く逃げるかが重要かもしれません。idecoはちょっとやめておいた方がいいかもしれません。

ちなみに、おおもとのSOX(フィラデルフィア半導体指数)は、5年間で+256.95%です。

実質3倍以上に価格が膨れ上がっています。3倍ブルは恐ろしいパフォーマンスです。



③一株当たり配当金

2021

日付 分配金(ドル)
2021/12/21 0.0142
2021/03/23 0.0162
合計 0.0304

 

2020

日付 分配金(ドル)
2020/12/22 0.0511
2020/06/23 0.0942
2020/03/24 0.0789
合計 0.2244

 

2019

日付 分配金(ドル)
2019/12/23 0.2876
2019/09/24 0.3127
2019/06/25 0.1940
2019/03/19 0.2428
合計 1.0373

 

2018

日付 分配金(ドル)
2018/12/27 0.2829
2018/09/25 0.4520
2018/06/19 0.3507
合計 1.0857

配当金ははっきり言って、期待できません。

完全に値上がり益狙いの銘柄です。

 

④配当利回り

0.03%

ほぼ無いと思って良いレベルですが、銀行の利息程度に考えておけばよいでしょう。

⑤経費率

0.95%

レバレッジ商品にはありがちの率です。特に経費が高いとは思いません。




4.まとめ

3倍ブルは購入と売却のタイミングが重要

先々を見据えて考えていくと、必ず伸びていく業界です。

3倍ブルであるSOXLは暴落時が最も危険であり、最大のチャンスであります。

ショック時にいかにして逃げ、いかにして買うかのか。

投資家としての手腕が問われる最高のリスク銘柄ではないでしょうか。

個人的には少額投資でコツコツ積み立てていこうかなと思います。

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