【仕込み時再来】下落相場で3倍超下落。半導体3倍ブルSOXLをナンピン買い中。




半導体業界の未来を信じて半導体指数の3倍ブルである、SOXLへの投資を1月24よりスタートして早2か月半。2022年年明けから暴落していたのでナンピン買いを続けていましたが、3月中旬より反転し、上昇相場へ。しかしその後また暴落を開始し、含み益から含み損へ滑り落ちていきました。SOXLの特徴と、現在(2022年4月8日時点)のパフォーマンスを定期的にブログにまとめまています。

 

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1.SOXLの特徴

まずはSOXLとは何か?特徴について確認します。SOXLは、フィラデルフィア半導体指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETFです。フィラデルフィア半導体指数とは、アメリカ合衆国の株価指数でSOX指数とも呼ばれており、NASDAQ OMX PHLX(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出、公表しています。半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。

SOXLの主要データ

①投資する株式数

30銘柄

②経費率

0.95%

③配当利回り

0.10%

④配当金支払月と支払回数

過去データでは3月、6月、9月、12月の計4回

日付 分配金(ドル)
2022/03/22 0.0071
合計 0.0071
日付 分配金(ドル)
2021/12/21 0.0142
2021/03/23 0.0162
合計 0.0304
日付 分配金(ドル)
2020/12/22 0.0511
2020/06/23 0.0942
2020/03/24 0.0789
合計 0.2244
日付 分配金(ドル)
2019/12/23 0.2876
2019/09/24 0.3127
2019/06/25 0.1940
2019/03/19 0.2428
合計 1.0373
日付 分配金(ドル)
2018/12/27 0.2829
2018/09/25 0.4520
2018/06/19 0.3507
合計 1.0857

配当金は若干出ますが、支払回数はバラバラで決まっておりません。

利回りはわずか0.1%なので配当金に期待するよりも、値上がり益を狙っていきましょう。



構成銘柄上位10社について(2022年4月7日)

※2022/04/7時点。Direxion公式(SOXL)サイトより転載。

AVGO ブロードコム 9.34%
QCOM クアルコム 6.36%
NVDA エヌビディア 6.10%
INTC インテル 4.77%
AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 4.47%
MRVL マーベル・テクノロジー・グループ 3.47%
 MUX マイクロン・テクノロジー 3.40%
 AMAT アプライド・マテリアルズ 3.12%
LRCX ラムリサーチ 2.97%
KLAC KLAテンコール 2.95%

セクター比率は、半導体メーカーが79.48%、半導体製造装置メーカーが20.52%の割合で構成されたETFです。




構成銘柄上位10社の特徴

ウィキペティアより抜粋。

ブロードコム

無線(ワイヤレス、ブロードバンド)および通信インフラ向けの半導体製品、ソフトウェアなどを製造販売する企業。本拠はシンガポールとアメリカのカリフォルニア州。

クアルコム ( Qualcomm, Inc.、NASDAQ: QCOM)

アメリカの移動体通信の通信技術および半導体の設計開発を行う企業。

エヌビディアコーポレーション(NVIDIA Corporation)

アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メーカーであり、半導体の中でも特にGPUを汎用計算用途に拡張したGPGPUの設計に特化している。

インテル(Intel Corporation)

アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く半導体素子メーカーである。主にマイクロプロセッサ、チップセット、フラッシュメモリなどの設計開発・製造・販売を手掛けている。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (Advanced Micro Devices, Inc. / AMD) 

インテルx86互換マイクロプロセッサ及び、自社64ビット技術のAMD64対応マイクロプロセッサ、GPU (3Dグラフィックスなどの画像描写を行う際に必要となる計算処理を行う半導体チップ)や、APU (AMDの半導体であるCPUとGPUの機能を一つのチップに集積した統合プロセッサ。)、フラッシュメモリ等を生産している。米国本社所在地はカリフォルニア州。半導体製造部門は2009年3月にGlobalFoundriesとして分社化した。

マーベル・テクノロジー・グループ(Marvell Technology Group)

アメリカ、カリフォルニア州の資本のファブレス(設計・開発)半導体メーカーである。半導体製品は、様々な機器に組み込まれる制御装置に用いられている。これら半導体製品を大別するとコンシューマ向け製品、ネットワーク製品、モバイル・ワイヤレス製品、ストレージ製品に分かれる。特にSoC技術に強く、多岐に渡る製品ラインナップを持ち、採用事例も幅広い。また、業界初のSATA Revision 3.0(6Gb/s)コントローラーや、プラグコンピュータプラットフォームを開発するなど、先端技術の開発にも力を入れている。

マイクロン・テクノロジー(Micron Technology)

アメリカ合衆国アイダホ州ボイシ市に本社を置く、半導体製造の多国籍企業である。なお、ナスダックで上場されている同社の株式はナスダック100指数の銘柄の一つにも成っている。同社はコンピューターにおける主記憶・ストレージ用の各種半導体メモリ(DRAMやフラッシュメモリとそれらの搭載製品群)を開発・製造・販売している

アプライド・マテリアルズ(AMAT)

アメリカ合衆国カリフォルニア州シリコンバレーに本社を置く、世界最大の半導体製造装置メーカーである。世界18ヵ国、100ヵ所以上に拠点を持つ多国籍企業である。半導体の製造プロセスではほぼ全てをカバーし、太陽電池の製造装置分野でもリーディングカンパニーである。NASDAQ100指数、S&P500の構成銘柄の一つに選ばれている。

ラムリサーチ(Lam Research)

1980年デイビット・ラムによって半導体の製造装置の製造、営業企画、顧客へのサービスを目的に設立された、カリフォルニア州フリーモントに本社をもつ半導体製造装置メーカーである。半導体エッチング装置の分野ではトップシェアを誇り、アメリカ、日本、ヨーロッパ、アジアなど世界16ヶ国に活動拠点を置いている多国籍企業である。1984年3月にNASDAQ上場し、2021年には売り上げ高約165億ドルに成長した。

KLAテンコール(KLA)

カリフォルニア州ミルピタスに拠点を置く資本設備会社です。半導体産業およびその他の関連ナノエレクトロニクス産業にプロセス制御および歩留まり管理システムを提供します。



 

3.SOXL パフォーマンス

長期と短期でチャートを見ていきます。

SOXL 長期株価チャート

2010年3月12日の価格は0.64ドルでした。長期的な価格推移(約12年間)をみると、4月8日時点で28.29ドルとなり、プラス4320.31%のリターンをたたき出ています。下落相場中でも高パフォーマンスです。

世の中のIT化、自動化が進んでいけば半導体需要はますます多くなっていき、今後も上がる可能性が高いと思われます。




4.SOXLの投資成績

年初来チャート

年明けから下落相場は続いております。年明けからー60.76%と大暴落を見せています。

 

過去の購入履歴と投資成績

1/24 45.72ドル 3株

1/27 45.10ドル 3株

1/28 36.19ドル 3株

1/28 36.48ドル 3株

1/31 33.50ドル 4株

2/14 40.20ドル 3株

2/14 39.00ドル 3株

2/25 31.97ドル 10株

3/8 32ドル 10株

3/8 30ドル 10株

計52株

平均取得株価34.8192ドル。購入金額219,488円。

下落が止まらないのでナンピン買いを続けていますが、投資成績はマイナス26,134円です。

一時的にはプラス圏内まで上昇しましたが、あっという間に下落してしまいました。

代表指数と投資成績の損益比較

投資を開始した1月24日時点からの数値比較とします。

①代表指数

ー37.7%

(1月24日時点で45.45ドル、4月8日株価28.29ドル)

 

②投資成績

ー18.75%

(平均取得株価34.81923ドル、4月8日株価28.29ドル)

 

ナンピン買いの効果で、投資を開始した同時期と比較すると、代表指数よりは損失が小さく済んでいます。

SOXLはドルで買っていますので、円安による価格上昇も加味して円換算すると、実際はこの数値よりも損失は少ないです。

今後は28ドル以下になった場合に限り、購入を続けていきます。

SOXLに使う予算は30万円としていますので、残る投資資金は80,512円です。





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