半導体3倍レバレッジSOXLの運用。6/17




【米国市況】株が小反発、波乱の1週間終える。1ドル135円近辺に急伸

今週は波乱の相場でした。米国市場は下落が止まらず、為替でも日銀が金融緩和を続行するとの意向を示し、円安が進んでいます。ドル資産をもっているので円安による損失補填ができていますが、米国市場は確実に悲観相場になっています。半導体業界にもマイナスの影響は出ており、大きく下落しています。保有する半導体三倍ブルであるSOXLへのダメージも甚大です。現時点での運用結果を確認します。

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1.SOXLの特徴

まずはSOXLとは何か?特徴について確認します。SOXLは、フィラデルフィア半導体指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETFです。フィラデルフィア半導体指数とは、アメリカ合衆国の株価指数でSOX指数とも呼ばれており、NASDAQ OMX PHLX(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出、公表しています。半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。

SOXLの主要データ

①投資する株式数

30銘柄

②経費率

0.95%

③配当利回り

0.10%

④配当金支払月と支払回数

過去データでは3月、6月、9月、12月の計4回ですが、年によっては配当が出ない月もありランダム性があります。経費率は高く、配当利回りは0.1%で銀行金利と同じ、オマケ程度と考えてください。SOXLは値上がり益3倍の爆益狙いのレバレッジ商品です。

 

構成銘柄上位10社について

※Direxion公式(SOXL)サイトより転載。

NVDA エヌビディア 8.92%
AVGO ブロードコム 8.55%
 AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 7.07%
INTC インテル 6.19%
QCOM クアルコム 5.29%
TXN テキサス・インスツルメンツ 4.30%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー 4.26%
KLAC KLAテンコール 4.19%
MRVL マーベル・テクノロジー・グループ 4.18%
ADI アナログ・デバイセズ 4.11%

上位10社で占める比率は57.06%。

セクター比率は、半導体メーカーが79.50%、半導体製造装置メーカーが20.50%の割合で構成されたETFです。




2.SOXLのパフォーマンス

6月17日時点のパフォーマンスです。

2010年3月12日 0.64ドル → 2022年1月28日 13.70ドル

2040.62%の上昇となっています。

長期的に見ると凄まじい上昇率です。上昇相場に乗った時の3倍ブルの破壊力がわかります。




3.年初来パフォーマンス

2022年になり6カ月が経過しました。蓋を開けてみればすでに81%も下落しています。正直ここまで下落するとは思ってもみませんでした。当初この商品はボラティリティが高すぎて買う予定はなかったのですが、こういう時こそレバレッジ商品に資金をぶち込むべきと考え、1月24日に買いを決行しました。

コロナショックの時は価格が1/5、80%下落しています。もしそこまで下落するのであれば、ナンピン買いの大チャンスと考えてながら買い続けています。これはコロナと同じくマイナス80%まで行ってしまうのでは・・・・というくらいの相場でしたが、今週ついに81%の下落となり、年明けの価格から1/5になってしまいました。インフレ恐ろしいです。

3倍のレバレッジ商品は個人的には精神的な負荷がとても大きいです。一日の価格が10%以上動くことがザラであり、値動きがとてつもないです。メンタルが耐えられる範囲で考えますと、投資金額は資産の1%まで(約30万円くらいまで)にしたいと考えています。

ただし、これ以上暴落が続くようであれば、予算を超過して購入を考えています。(16ドル以下になれば購入を続け、2%までとする。)

過去の購入履歴

1/24 45.72ドル 3株 (15,725 円)

1/27 45.10ドル 3株 (15,628 円)

1/28 36.19ドル 3株 (12,623 円)

1/28 36.48ドル 3株 (12,725 円)

1/31 33.50ドル 4株 (15,585 円)

2/14 40.20ドル 3株 (13,601 円)

2/14 39.00ドル 3株 (12,956 円)

2/25 31.97ドル 10株 (37,158 円)

3/8 32ドル 10株 (34,890 円) 30ドル 10株 (37,216 円) 

4/13 26ドル 10株 (32,884 円)

4/28 22ドル 10株 (28,541 円)

5/12 19ドル 10株(24,820円)

6/16 16ドル 15株(32,421円)

計97株

直近は16ドルで15株購入しました。3ドル下がった場合は買っていきます。

次の購入は13ドル15株を予定しています。







投資成績

投資額 318,460

評価額 170,019

損益 ー148,441

損益率 ー46.61%

米国市場の影響を受け、現時点では大幅マイナスです。

損失の拡大が止まりませんがナンピン買いは続けていきます。


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