半導体市場は米国株式市場と連動し、軒並み下落。先行きは不透明感が増しています。
一方で、下記のニュースのように、車関係に関しては半導体不足はまだまだ続きそうです。
車載半導体の不足解消は2023年にずれ込む可能性
近年、車載半導体の不足から自動車生産工場の操業が停止するなどの事態も生じているが、車載半導体の大手サプライヤ5社が2022年第2四半期の財務報告で示した見通しとしては、各社まちまちながら、大筋としては徐々に不足は解消されていくも、需要は高止まりしており、少なくとも2022年中は供給がタイトになるといった方向性を示している。
３倍レバレッジが掛かっているSOXLは今週は相当ひどいダメージを受けており、運用成績を確認します。
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１．SOXLの特徴
まずはSOXLとは何か？特徴について確認します。SOXLは、フィラデルフィア半導体指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETFです。フィラデルフィア半導体指数とは、アメリカ合衆国の株価指数でSOX指数とも呼ばれており、NASDAQ OMX PHLX（旧・フィラデルフィア証券取引所）が算出、公表しています。半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。
SOXLの主要データ
①投資する株式数
30銘柄
②経費率
０．９５％
③配当利回り
０．１０％
④配当金支払月と支払回数
過去データでは３月、６月、９月、１２月の計４回ですが、年によっては配当が出ない月もありランダム性があります。経費率は高く、配当利回りは0.1％で銀行金利と同じ、オマケ程度と考えてください。SOXLは値上がり益３倍の爆益狙いのレバレッジ商品です。
構成銘柄上位10社について
| ① | INTC | インテル | 8.20% |
| ② | AVGO | ブロードコム | 8.16% |
| ③ | NVDA | エヌビディア | 7.91% |
| ④ | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 6.62% |
| ⑤ | AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 5.72% |
| ⑥ | QCOM | クアルコム | 4.34% |
| ⑦ | KLAC | KLAテンコール | 4.26% |
| ⑧ | ADI | アナログ・デバイセズ | 4.23% |
| ⑨ | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | 3.99% |
| ⑩ | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 3.89% |
上位１０社で占める比率は５７．３２％。
セクター比率は、半導体メーカーが79.43％、半導体製造装置メーカーが20.57％の割合で構成されたETFです。
２．9月16日までの週間運用結果。
週間の運用成績は
１４．６５ドル（先週）→ １２．０６ドル（ー１７．６８％）
になりました。
先々週はー１７．０９％、
先週は＋１３．９２％
今週はー１７．６８％
二桁変動は当たり前。
年初来はー８３．２７％であり、３倍レバレッジの恐ろしさを思い知っています。
今後の動きに大注目です。
過去の購入履歴
1/24 45.72ドル ３株 (15,725 円)
1/27 45.10ドル ３株 (15,628 円)
1/28 36.19ドル ３株 (12,623 円)
1/28 36.48ドル ３株 (12,725 円)
1/31 33.50ドル ４株 (15,585 円)
2/14 40.20ドル ３株 (13,601 円)
2/14 39.00ドル ３株 (12,956 円)
2/25 31.97ドル １０株 (37,158 円)
3/8 32ドル １０株 (34,890 円) 30ドル １０株 (37,216 円)
4/13 26ドル １０株 (32,884 円)
4/28 ２２ドル １０株 (28,541 円)
5/12 １９ドル １０株（24,820円）
6/16 １６ドル １５株（32,421円）
７/１ １３ドル ２０株（35,448円）
計１１７株
直近は7月1日に１3ドルで20株購入しました。３ドル下がった場合は順次買い増ししていきます。
次の購入は10ドルまで下落した場合に、25株の購入を予定しています。
このペースで暴落が続くと、１０ドル切るのもあるのではないかと思ってしまいます。
3．投資成績
資産額 ２０１，７２２円
損益 ー１６１，３９５円
損益率 ー４４．４５％
損益は７月頭から反転を始めていましたが、下落トレンド継続中です。９月頭より、反転の兆しが見えてきましたが、再度下落トレンドへ落ちていきそうです。
長期的には半導体業界は、伸び代が大きいので、よほどの売り時にならない限りは半導体銘柄の保持を続けるつもりです。暴落中ですが、買いのチャンスと自分に言い聞かせるしかありません。
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