沈み続けるSOXL。今週のパフォーマンスは?




車向けの半導体は伸び続けていく。

車載IC市場は2021年から2026年にかけて年平均成長率(CAGR)13.4%と、全ICカテゴリの中で最も高い成長率を示し、2026年にはその市場シェアは9.9%にまで達すると予測されるという。車載ICは1998年以降、年々全ICカテゴリの中におけるシェアを徐々に拡大。1998年には4.7%であったものが、2021年には7.1%まで増加させてきた。2022年は8.5%へとさらに拡大するほか、2026年には9.9%まで拡大するという。この成長をけん引してきたのは、センサやアナログ半導体、コントローラ、光学デバイスなどの搭載量の増加で、今後はさらに、ハイブリッド車や完全電気自動車(EV)の増加が加わり、成長に拍車がかかるとみられている。

半導体は需給の波が激しいですが、長期的には伸びていくはずです。

市場の方は、売られすぎ感もでており、どこが買い時なのか探る展開は続いています。

3倍レバレッジの掛かったSOXLの成績を確認したいと思います。

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1.SOXLの特徴

まずはSOXLとは何か?特徴について確認します。SOXLは、フィラデルフィア半導体指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETFです。フィラデルフィア半導体指数とは、アメリカ合衆国の株価指数でSOX指数とも呼ばれており、NASDAQ OMX PHLX(旧・フィラデルフィア証券取引所)が算出、公表しています。半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。

SOXLの主要データ

①投資する株式数

30銘柄

②経費率

0.95%

③配当利回り

0.10%

④配当金支払月と支払回数

過去データでは3月、6月、9月、12月の計4回ですが、年によっては配当が出ない月もありランダム性があります。経費率は高く、配当利回りは0.1%で銀行金利と同じ、オマケ程度と考えてください。SOXLは値上がり益3倍の爆益狙いのレバレッジ商品です。




構成銘柄上位10社について

※Direxion公式(SOXL)サイトより転載。

INTC インテル 8.20%
AVGO ブロードコム 8.16%
NVDA エヌビディア 7.91%
TXN テキサス・インスツルメンツ 6.62%
 AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 5.72%
QCOM クアルコム 4.34%
KLAC KLAテンコール 4.26%
ADI アナログ・デバイセズ 4.23%
MRVL マーベル・テクノロジー・グループ 3.99%
MCHP マイクロチップ・テクノロジー 3.89%

上位10社で占める比率は57.32%。

セクター比率は、半導体メーカーが79.43%、半導体製造装置メーカーが20.57%の割合で構成されたETFです。







2.10月7日までの週間運用結果。

週間の運用成績は

8.86ドル(先週)→ 9.21ドル(+3.95%)

になりました。

先々週はー16.83%、

先週はー10.69%

今週は+3.95%

今週は、久しぶりにプラスでした。

先月比は+3.95%

昨年比はー86.46%

3倍レバレッジの恐ろしさを思い知っています。

9か月弱で86.46%もの価値が吹き飛んでいますので、下落幅で考えますと、コロナショックを超えています。このペースで行くと、年内に限りなく0ドルになるんじゃないかと。恐ろしい結果を想像してしまいます。




過去の購入履歴

1/24 45.72ドル 3株 (15,725 円)

1/27 45.10ドル 3株 (15,628 円)

1/28 36.19ドル 3株 (12,623 円)

1/28 36.48ドル 3株 (12,725 円)

1/31 33.50ドル 4株 (15,585 円)

2/14 40.20ドル 3株 (13,601 円)

2/14 39.00ドル 3株 (12,956 円)

2/25 31.97ドル 10株 (37,158 円)

3/8 32ドル 10株 (34,890 円) 30ドル 10株 (37,216 円) 

4/13 26ドル 10株 (32,884 円)

4/28 22ドル 10株 (28,541 円)

5/12 19ドル 10株(24,820円)

6/16 16ドル 15株(32,421円)

7/1 13ドル 20株(35,448円)

9/23 10ドル 25株(35,964円)

計142株

直近は9月23日に10ドルで25株購入しました。3ドル下がった場合は順次買い増ししていきます。

次の購入は7ドルまで下落した場合に、30株の購入を予定しています。

このペースで暴落が続くと、7ドル切るのもあるのではないかと思ってしまいます。







3.投資成績

 

資産額 189,073円

損益 ー209,888円

損益率 ー52.61%

 

損益は7月頭から反転を始めていましたが、下落トレンドとなり、9月頭より反転の兆しが見えてきましたが、再度下落トレンドへ落ちています。10ドルを切ってしまいましたので、25株追加投資しました。7ドル切ったら30株追加購入します。

長期的には半導体業界は、伸び代が大きいので、よほどの売り時にならない限りは半導体銘柄の保持を続けるつもりです。しかし流石にレバレッジ三倍。ここまで暴落するとは予想できず、損益率が50%超える大暴落になってしまいました。買いのチャンスと自分に言い聞かせるしかありません。まだ保持は続けていきたいと思ます。


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