ハワードマークス（Howard Marks）氏は、成功した投資家であり、オークツリーキャピタルマネジメントの共同創業者で、会長として今も同社の経営を指揮しており、世界中で名が知れ渡っています。彼は投資のプロフェッショナルであり、優れた経済的洞察力で知られています。また、彼の手紙や著書は多くの人々から高い評価を受けています。ウォーレンバフェットも彼の著書は数少ない投資の名著と絶賛し、バークシャーハサウェイの株主総会でその本を配ったそうです。
本記事では、ハワードマークス氏の経歴と、彼の成功の秘訣とも言える投資哲学に迫ってみたいと思います。
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プロフィールと経歴
ハワード・マークス氏は1946年生まれ、アメリカ合衆国の投資家であり、ウォール街のベテランとして知られています。彼はウィスコンシン大学で経済学を学んだ後、シカゴ大学でMBAを取得しました。彼のキャリアは、シティグループやトラスト・カンパニー・オブ・ウェスト（TCW）での勤務を経て、1995年にブルース・カーストンズ（Bruce Karsh）氏と共にオークツリーキャピタルマネジメントを創設しました。
オークツリーキャピタルマネジメントとは？
オークツリーキャピタルマネジメントは、主にディストレストデット投資にフォーカスした投資を行っている会社です。ディストレストデット投資とは、財務的に困難な状況にある企業が発行する債券に投資することで、企業の回復が見込まれた場合には高いリターンを得ることができる投資手法です。ディストレス債権とは、財務的に困難な状況にある企業が発行する債券のことで、これらの企業が回復することで高い利益を上げることができる投資手法です。オークトリーキャピタルマネジメントは、多くの機関投資家や個人投資家に代替投資ソリューションを提供しており、世界中で多くのファンドを運用しています。同社は運用資産額が1000億ドル以上を誇り、世界有数の運用会社として幅広い影響力を持っています。オークツリーはこの分野で圧倒的な実績を誇り、多くの投資家から信頼を得ています。
ハワードマークス氏の投資哲学
彼の投資哲学の核心は、「リスクをコントロールすること」です。彼はリスクを測定して投資を行うことで、出来るだけ高い資産価値と成長を目指すことが出来ると説いています。また、「マーケット・サイクル」の理解を重視し、マーケットが過熱したときはリスク、過剰に悲観的になった時期には、チャンスが生まれると主張しています。そのため、投資家は経済サイクルを理解し、マーケットの状況を把握することが重要だと述べています。
影響力のある名著
ハワード・マークス氏は、投資の世界で広く読まれる著書をいくつか出版しています。その中でも、「投資で一番大切な20の教え（The Most Important Thing）」と「市場サイクルを極める（Mastering the Market Cycle）」は、多くの投資家や経済学者から称賛されています。
「投資で一番大切な20の教え」では、彼の投資哲学の基本原則が紹介されており、リスク管理やマーケット・サイクルの重要性に焦点を当てています。一方、「市場サイクルを極める」では、彼が実際に経験してきた多くのサイクルに関するエピソードや、それを見極める方法について詳しく解説しています。
彼が発行する手紙「ハワード・マークスからのメモ」
ハワード・マークス氏は、定期的に「ハワード・マークスからのメモ」という投資家向けの手紙を発行しており、その中で彼の洞察や見解が共有されています。彼の考え方や投資哲学を知る上で非常に参考になる資料です。多くのプロの投資家が彼の意見に耳を傾け、投資判断の一助としています。
参考までに、URLをリンクします。英語のサイトなので、Google Chromeで閲覧し、自動日本語訳して読んでみてください。素晴らしい考え方を教えてくれます。
https://www.oaktreecapital.com/insights
まとめ
ハワード・マークス氏は、投資哲学の大家として多くの人々に影響を与えています。彼のリスク管理に重きを置いた投資スタイルや、マーケット・サイクルを見極める力は、現代の投資家にとっても学ぶべきところが多々あります。彼の著書や手紙に目を通すことで、マークス氏の成功の秘訣に迫り、投資において大きなチャンスをつかむとができます。今後も彼から多くの知恵を学び、投資の世界で成功を目指しましょう。ぜひ、名著2冊「投資で一番大切な20の教え（The Most Important Thing）」と「市場サイクルを極める（Mastering the Market Cycle）」、またリンク先の「ハワード・マークスからのメモ」を読んでおくことをオススメします！
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