【2022年8月】XYLDの分配金推移。VOOとの利益を比較。

高配当株XYLD。8月の配当金が入金されました。

高配当株XYLDの今月の配当金が発表され、入金されました。8月の配当金と過去の配当金の推移を確認していきます。配当金重視のXYLDと値上がり益重視のVOOとの利益の比較もしてみます。

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1.超高配当株XYLDのおさらい

まずは簡単に、XYLDのおさらいです。これらの商品の仕組みとしてはコールオプション(一定の価格買う権利)を売却し、オプション料を配当(分配金)としてもらうETFになります。これをカバードコール戦略といいます。値上がり益を得るよりも、分配金を重視した商品設計になっています。

XYLD(グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF)とは

XYLDはS&P500に連動して値動きをしますが、値上がり益を犠牲にして、権利の売却益で配当金を貰う商品です。長期に渡って10%程度の配当利回りを誇っています。




2.XYLDの配当金

①XYLD 株価と配当金推移 2017年1~2022年8月

XYLD 一株当たり配当金と株価

8月の配当金は、一株当たり0.4338ドでした。2022年の配当利回りは現時点までの受け取り配当金を平均すると12.64です。

XYLD配当金と株価の推移

配当金と株価です。8月は米国市場の好調な相場を受け、先月よりも株価が上昇しました。配当金も0.0048ドル下落しました。







3.マイポートフォリオ。現時点でもらえる配当金予測

現在の私の持ち分です。(2022年7月末現在)

株数:97株

評価額:552,955円

1株当たり配当金:0.4338ドル

当月入金額:30.20ドル(4,183円)

年間配当金税引き後(予想):389.09ドル(53,305円)

配当金は年間で、53,305(税引き後)もらえる予定です。




4.まとめ

今月はとても苦しい相場になりましたが定期積立を計画通り実行し、先月よりもXYLDを6株買い増ししました。

月当たりの平均配当金は、円換算で4,442円入ってくる計算になります。(※ドルー円の為替で変動します。)

引き続き毎月定期的に積み立てていき、配当金を増やして続けたいと思います。

5.XYLDとVOOに10,000ドル投資した場合の利益を比較

2017年1月に10,000ドル投資したと仮定して、2022年7月までの5年8か月間での、XYLDとVOOのパフォーマンスを比較してみます。

①XYLDの損益

①値上がり益

2017年1月株価 46.12ドル → 2022年7月株価 41.22ドル

値上がり益=ー10.62% → ー1062.45ドル(税引き後)

※値上がり益はマイナスなので、税金は0です。

②配当金の合計額

+4383.03ドル

③損益合計

値上がり益+配当金の合計額=-1062.45ドル(値上がり益)+4383.03ドル(配当金の合計)=3320.58ドル

10,000ドルを投資した場合、5年9カ月間で、3320.58ドルの利益となりました。

利益率は、+33.21%です。

②VOOの損益

①値上がり益

2017年1月株価 208.97ドル → 2022年7月株価 363.15ドル

値上がり益=∔5879.23ドル(税引き後)

②配当金の合計額

+1350.47ドル

③損益合計

値上がり益+配当金の合計額=5879.23ドル(値上がり益)+1350.47ドル(配当金の合計)=7229.70ドル

10,000ドルを投資した場合、5年9カ月間で、+7229.70ドルの利益となりました。

利益率は72.30%です。




③まとめ

5年9カ月前に1万ドル投資した場合の運用結果を比較すると

XYLD +33.21%

VOO +72.30%

であり、圧倒的にVOOに軍配が上がりました。

投資は自己責任ですが、VOOの方が利益面では有利となりますので、過去の結果からすると、XYLDよりもVOOの方が良いパフォーマンスを上げています。

 

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