【最新版】2022年9月XYLDの分配金推移。VOOと利益を比較。




高配当株XYLD。9月の配当金が入金されました。

高配当株XYLDの今月の配当金が発表され、入金されました。今月の配当金と過去の配当金の推移を確認していきます。配当金重視のXYLDと値上がり益重視のVOOとの利益の比較もしてみます。

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1.超高配当株XYLDのおさらい

まずは簡単に、XYLDのおさらいです。これらの商品の仕組みとしてはコールオプション(一定の価格買う権利)を売却し、オプション料を配当(分配金)としてもらうETFになります。これをカバードコール戦略といいます。値上がり益を得るよりも、分配金を重視した商品設計になっています。

XYLD(グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF)とは

XYLDはS&P500に連動して値動きをしますが、値上がり益を犠牲にして、権利の売却益で配当金を貰う商品です。長期に渡って10%程度の配当利回りを誇っています。

2.XYLDの配当金

①XYLD 株価と配当金推移 2017年1~2022年9月

XYLD 一株当たり配当金と株価

8月の配当金は、一株当たり0.4046ドでした。2022年の配当利回りは現時点までの受け取り配当金を平均すると14.35です。







XYLD配当金と株価の推移

配当金と株価です。今月は米国市場の軟調な相場を受け、先月よりも株価と配当金も下落しました。

 

3.マイポートフォリオ。現時点でもらえる配当金予測

現在の私の持ち株です。(2022年9月末現在)

株数:99株

評価額:546,231円

1株当たり配当金:0.4046ドル

当月入金額:28.75ドル(4,132円)

年間配当金税引き後(予想):393.34ドル(56,931円)

配当金は年間で、56,931(税引き後)もらえる予定です。




4.まとめ

今月はとても苦しい相場になりましたが定期積立を計画通り実行し、先月よりもXYLDを3株買い増ししました。

月当たりの平均配当金は、円換算で4,744円入ってくる計算になります。(※ドルー円の為替で変動します。9月末時点の為替、1ドル=144.77円で計算

引き続き毎月定期的に積み立てていき、配当金を増やして続けたいと思います。

5.XYLDとVOOに10,000ドル投資した場合の利益(税引き後)を比較

2017年1月に10,000ドル投資したと仮定して、2022年9月までの5年10か月間で売却した場合、XYLDとVOOの利益(税引き後)を比較してみます。

①XYLDの損益

①購入株数

2017年1月に当時の株価で10,000ドル購入した場合の株数:211株(小数点以下端数処理)

②値上がり益

2017年1月株価 46.12ドル → 2022年9月株価 38.11ドル

値上がり益=ー17.31% → ー1736.77ドル(税引き後)

※値上がり益はマイナスなので、税金は0です。

③配当金の合計額

+3104.69ドル(税引き後)

④損益合計

値上がり益+配当金の合計額-1736.77ドル(値上がり益)+3204.69ドル(配当金の合計)=1467.91ドル

10,000ドルを投資して5年10カ月間保有して売却すると、1467.91ドルの利益となりました。

利益率は、+14.68%です。




②VOOの損益

①購入株数

2017年1月の株価で10,000ドル購入した場合の株数:48株(小数点以下端数処理)

②値上がり益

2017年1月株価 208.97ドル → 2022年9月株価 328.3ドル

値上がり益=∔4550.32ドル(税引き後)

③配当金の合計額

+1018.93ドル(税引き後)

③損益合計

値上がり益+配当金の合計額=4550.32ドル(値上がり益)+1018.93ドル(配当金の合計)=5569.25ドル

10,000ドルを投資した場合、5年10カ月間で、+5569.25ドルの利益となりました。

利益率は55.69%です。

③まとめ

5年10カ月前に1万ドル投資して売却した場合の利益(税引き後)を比較すると

XYLD +14.68%

VOO +55.69%

であり、圧倒的にVOOに軍配が上がりました。

投資は自己責任ですが、VOOの方が利益面では有利となりますので、過去の結果からすると、XYLDよりもVOOの方が良いパフォーマンスを上げています。







 

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